W kinie „Wolność” w trakcie projekcji filmu „Jutrzenka” aktorzy wychodzą ze swoich ról i wdają się w rozmowy z widzami. Zaciera się granica między fikcją a rzeczywistością. Zaniepokojone władze wysyłają na miejsce cenzora, który ma opanować sytuację. Na skutek wydarzeń w kinie reżimowy funkcjonariusz przechodzi wewnętrzną przemianę.