Dziesięcioletnia Willow mieszka na farmie wraz z rodziną. Seria niepokojących wydarzeń sprawia, że zaczyna kwestionować nietypowe życie, jakie prowadzą z dala od cywilizacji. Wkrótce staje się jasne, że rodzice coś przed nią ukrywają. Pewnej nocy, wiedziona ciekawością, rusza za nimi w głąb lasu. Pośród ruin odkrywa przerażającą prawdę – jej ojciec raz w miesiącu przemienia się w potwora.