Podróżujący samochodem w burzliwą noc Will Randall potrąca przebiegającego przez drogę wilka. Gdy sprawdza, czy zwierzę nie odniosło ran, zostaje ugryziony, a wilk znika w mroku nocy. Od tej chwili Will zaczyna ulegać subtelnym przemianom, których nie potrafi wytłumaczyć - wyostrzają mu się zmysły, odczuwa nagły przypływ sił i odwagi w każdej dziedzinie życia.