Młody Anthony Soprano wkracza w dorosłość w burzliwym okresie historii Newark, gdy konkurujący ze sobą gangsterzy umacniają swoją rolę w półświatku, co zagraża mafijnej rodzinie DiMeo. Miasto coraz bardziej podzielone jest przez uprzedzenia rasowe. W mieście pierwsze skrzypce gra uwielbiany przed Anthony'ego wuj.