Carag zmuszony jest żyć wśród zwykłych ludzi i ukrywać prawdziwą naturę. Nastolatek należy bowiem do zmiennokształtnych istot i potrafi przemienić się w dziką pumę. Pewnego dnia dowiaduje się o tajnej szkole Clearwater High, gdzie tacy jak on uczą się doskonalenia swoich umiejętności. Jego mentorem staje się tajemniczy milioner Andrew Milling, który szybko dostrzega niezwykły potencjał Caraga.