Początkujący policjanci Judy Hops i Nick Bajer trafiają na zawiły trop wielkiej zagadki, gdy do Zwierzogrodu przybywa Grześ Żmijewski i wywraca zwierzęcą metropolię do góry nogami. Aby rozwikłać sprawę, Judy i Nick muszą działać pod przykrywką w niespodziewanych, nowych częściach miasta, gdzie ich zacieśniająca się współpraca zostaje wystawiona na największą jak dotąd próbę.