Leonor domaga się, by Valentina zostawiła w spokoju jej syna i nie wtrącała się w jego życie. Rangel odpowiada, że José Miguel jest dorosły, może sam decydować o sobie. Dodaje, że nie wyrzucił Leonor z domu tylko ze względu na jej podeszły wiek. Leonor grozi Valentinie śmiercią, jeśli nie spełni jej żądania.

Sandra nie wie, że za jej zerwaniem z Horaciem stoi Ivana. Ivana nie przyznaje się do romansu. Stara się pocieszyć Sandrę i obiecuje, że będzie ją wspierać. Ernesto oficjalnie oświadcza się Isabel. Isabel jest zaskoczona jego propozycją, tym bardziej że w jej życiu pojawił się Federico - jej miłość z czasów młodości.

Isabel zastanawia się, jak powiedzieć Ernestowi, że nie chce za niego wyjść. Tymczasem Valentina wybiera się na przejażdżkę konną. Na ten sam pomysł wpada Jose Miguel. Spotykają się i postanawiają odbyć wyścig, w trakcie którego rozpętuje się ulewna burza.

Benita uspokaja Valentinę mówiąc, że przy Jose Miguelu może zaznać szczęścia. Valentina jednak uważa, że nie powinna się angażować, bo również Ivana jest nim zainteresowana. Ernesto daje Ivanie do zrozumienia, że wie od Alonsa o jej niecnych zamiarach. Rosendo zaś nie może znieść tego, że Valentina go ignoruje.

Valentina z entuzjazmem wprowadza Ernesta w plany związane z budową szkoły. Ernesto dostrzega, że w kobiecie zaszła wielka zmiana na lepsze. Isabel odrzuca oświadczyny Ernesta. Ernesto jest zawiedziony, ale prosi Isabel, by pozwoliła mu jeszcze walczyć o jego miłość.

Crisanta zostaje pobita przez Rosenda. Ivana wmawia Valentinie, że Jose Miguel i Horacio założyli się o to, który pierwszy ją zdobędzie. Valentina jest rozczarowana postawą mężczyzny, w którym właśnie zaczęła się zakochiwać. Ponownie staje się dla wszystkich niemiła i oschła. Crisanta dowiaduje się, że Rosendo chciał zgwałcić jej córkę.

Valentina jedzie do miasta, by odebrać ze szkoły dzieci robotników. Mieszkańcy miasteczka dają jej do zrozumienia, że nie jest mile widziana. W tym samym czasie w miasteczku pojawia się Jose Miguel. Spotyka Valentinę, która zarzuca mu, że zabawił się jej uczuciami. Crisanta wyrzuca Rosenda z domu.

Valentina prosi Ernesta o zorganizowanie spotkania z architektem, który ma przygotować projekt szkoły. Timoreo prosi Iluminadę, by została jego narzeczoną, a ta zgadza się z radością. Sandra odkrywa, że Horacio rzucił ją dla Ivany.

Rosendo dopuszcza się gwałtu na Iluminadzie. W dodatku grozi jej, że jeśli piśnie choć słowo, życie jej matki będzie zagrożone. Jose Miguel nie może dostać kredytu. To jednak nie zniechęca go do pracy nad przywróceniem splendoru hacjendzie. Otuchy dodaje mu Sabino. Okazuje się również, że sędziwy zarządca zna tajemnicę dotyczącą przeszłości Leonor.

Federico przyznaje się Leonor, że wie, iż Jose Miguel nie jest jego synem. Leonor jest zaskoczona jego podejrzeniami i próbuje dowiedzieć się, skąd to przypuszczenie. Federico wyznaje jej, że jest bezpłodny. Iluminada źle się czuje. Valentina martwi się o jej stan zdrowia i wzywa lekarza. Felipe chce ją zbadać, ale dziewczyna odmawia.

Rosendo grozi Iluminadzie. Wystraszona dziewczyna nie chce nikomu powiedzieć o tym, że została przez niego zgwałcona. Crisanta radzi Valentinie, by pozbyła się Rosenda, gdyż od lat okrada on jej hacjendę. Valentina postanawia przyjrzeć się bliżej pracy Rosenda. Federico przyznaje isabel, że źle zrobił żeniąc się z Leonor.

Isabel wyznaje Ivanie, że była kiedyś dziewczyną Federica Montesinosa. Ivana źle przyjmuje tę wiadomość. Egoistycznie myśli tylko o tym, jak to wpłynie na jej relacje z Leonor i Jose Miguelem. Valentina postanawia pomóc Crisancie.

Rosendo postanawia rozwiązać sprawę Crisanty. Bije ją tak dotkliwie, że kobieta ledwie uchodzi z życiem. W skutek pobicia traci dziecko. Jose Miguel i Horacio dowiadują się, że po mieście krąży plotka na temat ich zakładu o Valentinę. Horacio uznaje za stosowne poinformować o nieporozumieniu Valentinę. Federico kłóci się z Leonor.

Federico wyznaje Jose Miguelowi, że chce rozwieść się z jego matką. Syn prosi ich o przemyślenie tego kroku. Valentina przeprasza Ernesta i prosi, żeby nie rezygnował z pracy. Valentina zjawia się na hacjendzie Montesinos i zastaje Jose Miguela całującego się z Ivaną.

Iluminada dowiaduje się, że Crisanta straciła dziecko, ponieważ została pobita przez Rosenda. Postanawia wymierzyć sprawiedliwość i wyciąga rewolwer, by zastrzelić Rosenda. Valentina przyznaje, że kocha Jose Miguela. Uważa jednak, że jest już za późno na tę miłość.

Valentina buduje szkołę dla dzieci swoich pracowników. Jose Miguel zaoferował jej pomoc. Valentina nadal nie obdarza go zaufaniem, ale jest mu wdzięczna za przysługę. Sandra po raz ostatni chce wrócić do Horacia, ale ten odtrąca ją i upokarza.

Ojciec Ventura proponuje Crisancie pracę na zakrystii. Crisanta godzi się, nie wiedząc, że ksiądz robi to na prośbę Valentiny. Valentina nie wytrzymuje napięcia. Wyznaje Jose Miguelowi miłość. Mężczyzna jest zaskoczony i szczęśliwy. Wszyscy mieszkańcy Los Cascabeles angażują się w budowę szkoły. Jedyną osobą, która pozostaje bezczynna, jest Ivana.

Benita zauważa zmiany w zachowaniu Valentiny. Valentina zwierza się jej ze swojego szczęścia. Ich rozmowę podsłuchuje Ivana. Urządza Valentinie awanturę. Horacio dowiaduje się, że Ivana jest zakochana w Jose Miguelu. Ivana informuje Rosenda o tym, że Jose Miguel i Valentina są razem. Postanawiają zjednoczyć swe siły.

Leonor odkrywa, że Ivana miała romans z Horaciem. Crisanta dowiaduje się, że to Valentina płaci za jej pracę w zakrystii. Rezygnuje z niej, by nie narażać się na agresję ze strony Rosenda. Isabel namawia Ivanę na powrót do Meksyku. Ta zapowiada, że wróci do miasta dopiero jako żona Jose Miguela.

Ivana nie może pogodzić się z tym, że Valentina i Jose Miguel się kochają. Szykuje kolejną intrygę. Od Enriquety dowiaduje się o przeszłości Jose Miguela. Jose Miguel zostaje zaatakowany i traci przytomność. Nie widział napastnika, ale wszyscy podejrzewają, że to sprawka Rosenda.

Valentina znowu czuje się oszukana przez mężczyznę. Benita uświadamia jej, że wszystko, co mówi Ivana może być kłamstwem. Alonso próbuje skontaktować się z Valentiną, a ponieważ ta nie odbiera jego telefonów, przekazuje jej list.

Rosendo wyznaje Valentinie miłość. Jose Miguel jest o nią zazdrosny. Ostrzega Rosenda, by trzymał się z daleka od jego dziewczyny. Rosendo zapowiada Jose Miguelowi, że nie zrezygnuje z dziedziczki i będzie walczył o jej miłość.

Z Meksyku przyjeżdża Gabriela Islas, najlepsza przyjaciółka Valentiny. Oznajmia Valetinie, że chce zajmować się prowadzeniem zajęć w szkole w Los Cascabeles. Valentina nie posiada się z radości. Między Sandrą a Felipe nieśmiało budzi się uczucie. Gabriela przekazuje Valentinie list od Alonsa. Kobieta nie ma ochoty go czytać i odkłada na szafkę. List wpada w ręce Ivany.

Jose Miguel dowiaduje się, że jego matka składała liczne wizyty Valentinie. Zdaje sobie sprawę, że Leonor nigdy nie przestanie im bruździć. Dochodzi do wniosku, że jedynym ratunkiem dla jego związku z Valentiną jest szybki ślub. Oświadcza się. Gabriela odwiedza Felipe. Sandra jest świadkiem ich pożegnania. Dochodzi do wniosku, że Felipe zdradza ją z inną kobietą.

Ivana dowiaduje się o zaręczynach Jose Miguela i Valentiny. Udaje się do Leonor i razem obmyślają plan, jak pozbyć się Valentiny z życia Jose Miguela. Ivana przekonuje Leonor, że Valentina miała romans z Rosendem. Udają się do zarządcy Los Cascabeles, by potwierdzić tę informację. Matka Jose Miguela zmienia swoje dotychczasowe zachowanie i postanawia, tylko dla pozoru, wspierać Jose Miguela.

Gabriela opowiada Isabel i Valentinie, że widziała Ivanę całującą się z Rosendem. Ivana się wszystkiego wypiera oznajmiając, że jedynym mężczyzną, którego kocha jest Jose Miguel. Valentina, mimo nalegań Isabel, nie chce zwolnić Rosenda, bo obawia się, że wraz z nim odejdą robotnicy. Gabriela ostrzega przyjaciółkę przed przewrotną Ivaną.

Valentina udaje się wraz z Jose Miguelem nad oczko wodne, by popływać. Wychodząc zauważa, że jej ubranie zniknęło. Wraca do hacjendy w samej koszuli Jose Miguela, co wzbudza w Rosendzie dziką zazdrość. Leonor przeprasza swoją przyszłą synową za wcześniejsze zachowanie.

Leonor i Federico składają wizytę w Los Cascabeles. Valentina jest zaskoczona życzliwością Leonor. Federico wykorzystuje nieobecność Leonor, by porozmawiać z Isabel. Całe San Pedro przygotowuje się do obchodów święta swojego patrona.

Enriqueta składa wizytę Felipe. Oznajmia mu, że Sandra spotyka się z nim tylko po to, by wzbudzić zazdrość w Horaciu. Jose Miguel planuje kilkudniowy wyjazd do Meksyku. Valentina ma dziwne przeczucie.

Jose Miguel przedstawia Horacia Gabrieli. Okazuje się, że oboje się już znają. Iluminada cierpi, bo została zhańbiona; Felipe jest zazdrosny o Sandrę. Ivana również spędza samotnie wieczór w Los Cascabeles. Z zimną krwią oczekuje następnego dnia, kiedy to zemści się na swojej kuzynce.

Trwa festyn w San Pedro. Kiedy pojawiają się na nim Valentina z Jose Miguelem, ludzie zaczynają szemrać. Nagle ktoś wnosi do sali kukłę, która wygląda jak Valentina. Rosendo poprzysięga Ivanie zemstę.

Jose Miguel wyjeżdża do stolicy. Zamierza sprzedać swoje mieszkanie, czemu zdecydowanie sprzeciwia się jego matka. Valentina ciężko znosi rozstanie z ukochanym. Jose Miguel umawia się na spotkanie z właścicielem biura nieruchomości. Okazuje się, że jest nim Alonso Penalvert.

Ivana kontaktuje się z Alonsem i informuje go, że Valentina wychodzi za mąż. Zdradza mu również nazwisko jej wybranka. Alonso rozpoznaje w nim swojego klienta. Leonor prosi Valentinę o pożyczkę na spłatę długów.

Valentina postanawia wcześniej otworzyć swoją szkołę. Niestety, na pierwszych zajęciach zjawia się tylko dwójka dzieci. W Los Cascabeles pojawia się Arcelia Olivares – kobieta, która niegdyś była zakochana w Jose Miguelu. Wyjawia Valentinie, że Jose Miguel jest ojcem jej syna.

Valentina ma wszystko: bogactwo, urodę, młodość, przyjaciół i przystojnego narzeczonego, wzbudzając tym niepohamowaną zazdrość swojej kuzynki Ivany, która obsesyjnie pragnie jej pozycji. Jednak w dniu ślubu zostaje porzucona przed ołtarzem. Po tym zdarzeniu decyduje się odmienić swojej życie, wyjeżdżając na hacjendę "Los Cascabeles", gdzie poznaje José Miguela.

Valentina ma wszystko: bogactwo, urodę, młodość, przyjaciół i przystojnego narzeczonego, wzbudzając tym niepohamowaną zazdrość swojej kuzynki Ivany, która obsesyjnie pragnie jej pozycji. Jednak w dniu ślubu zostaje porzucona przed ołtarzem. Po tym zdarzeniu decyduje się odmienić swojej życie, wyjeżdżając na hacjendę "Los Cascabeles", gdzie poznaje José Miguela.

Valentina ma wszystko: bogactwo, urodę, młodość, przyjaciół i przystojnego narzeczonego, wzbudzając tym niepohamowaną zazdrość swojej kuzynki Ivany, która obsesyjnie pragnie jej pozycji. Jednak w dniu ślubu zostaje porzucona przed ołtarzem. Po tym zdarzeniu decyduje się odmienić swojej życie, wyjeżdżając na hacjendę "Los Cascabeles", gdzie poznaje José Miguela.

Valentina ma wszystko: bogactwo, urodę, młodość, przyjaciół i przystojnego narzeczonego, wzbudzając tym niepohamowaną zazdrość swojej kuzynki Ivany, która obsesyjnie pragnie jej pozycji. Jednak w dniu ślubu zostaje porzucona przed ołtarzem. Po tym zdarzeniu decyduje się odmienić swojej życie, wyjeżdżając na hacjendę "Los Cascabeles", gdzie poznaje José Miguela.

Valentina ma wszystko: bogactwo, urodę, młodość, przyjaciół i przystojnego narzeczonego, wzbudzając tym niepohamowaną zazdrość swojej kuzynki Ivany, która obsesyjnie pragnie jej pozycji. Jednak w dniu ślubu zostaje porzucona przed ołtarzem. Po tym zdarzeniu decyduje się odmienić swojej życie, wyjeżdżając na hacjendę "Los Cascabeles", gdzie poznaje José Miguela.

Valentina ma wszystko: bogactwo, urodę, młodość, przyjaciół i przystojnego narzeczonego, wzbudzając tym niepohamowaną zazdrość swojej kuzynki Ivany, która obsesyjnie pragnie jej pozycji. Jednak w dniu ślubu zostaje porzucona przed ołtarzem. Po tym zdarzeniu decyduje się odmienić swojej życie, wyjeżdżając na hacjendę "Los Cascabeles", gdzie poznaje José Miguela.

Valentina ma wszystko: bogactwo, urodę, młodość, przyjaciół i przystojnego narzeczonego, wzbudzając tym niepohamowaną zazdrość swojej kuzynki Ivany, która obsesyjnie pragnie jej pozycji. Jednak w dniu ślubu zostaje porzucona przed ołtarzem. Po tym zdarzeniu decyduje się odmienić swojej życie, wyjeżdżając na hacjendę "Los Cascabeles", gdzie poznaje José Miguela.

Valentina ma wszystko: bogactwo, urodę, młodość, przyjaciół i przystojnego narzeczonego, wzbudzając tym niepohamowaną zazdrość swojej kuzynki Ivany, która obsesyjnie pragnie jej pozycji. Jednak w dniu ślubu zostaje porzucona przed ołtarzem. Po tym zdarzeniu decyduje się odmienić swojej życie, wyjeżdżając na hacjendę "Los Cascabeles", gdzie poznaje José Miguela.

Burmistrz San Pedro prosi Valentinę o złożenie zeznań w sprawie pożaru Montesinosów. Valentina przekonuje burmistrza co do swojej niewinności. Ivana usiłuje uwieść Jose Miguela. Mężczyzna opiera się jej wdziękom.

Między Jose Miguelem a Leonor dochodzi do kłótni. Jose Miguel oznajmia matce, że odda Valentinie. W Los Cascabeles pojawia się Alonso. Wyznaje Valentinie miłość i prosi ją o wybaczenie.

Gabriela wyjaśnia Jose Miguelowi powody nagłej zmiany w zachowaniu Valentiny: poczuła się ponownie zdradzona. Jose Miguel zaczyna wierzyć w niewinność Valentiny i zdaje się na organy ścigania, jeśli chodzi o znalezienie przyczyny śmierci jego ojca.

Alonso prowokuje Jose Miguela i dochodzi między nimi do bójki. Valentina jest zbulwersowana ich zachowaniem. Nadal nie wie, czy może ufać Jose Miguelowi, choć nie potrafi wymazać go z pamięci. Ivana nie jest zachwycona przyjazdem Alonsa do San Pedra.

Valentina przyznaje przed przyjaciółką, że już zawsze będzie kochać Jose Miguela, choć wiele ich dzieli. Rosendo próbuje wkraść się w łaski Crisanty, by nie zdradziła policji, że podejrzewa go o śmierć Nazaria. Ivana obiecuje Alonsowi, że pomoże mu odzyskać Valentinę.

Alonso pragnie, żeby Valentina mu wybaczyła. Matka Jose Miguela namawia Ivanę, żeby zrobiła wszystko, by go poślubić. Ernesto i Valentina podejrzewają, że Rosendo mataczy administrując hacjendą. Jose Miguel nie może przestać myśleć o Valentinie.

Alonso śpiewa Valentnie serenadę. Valentina przepędza go ze swojej posiadłości. Świadkiem tej sceny jest Jose Miguel. Przekonuje się, że Valentina nadal coś do niego czuje. Benita nagle traci przytomność.

Ernesto przekonuje Valentinę, by nie burzyła szkoły. Valentina zgadza się zachować budynek tylko ze względu na Isabel, dla której szkoła stała się sensem życia. Ivanie kończą się pieniądze. Prosi o pożyczkę Felipe. Kiedy on jej odmawia, odwiedza matkę.