Valentina przenosi się do swojej posiadłości Los Cascabeles. Spotyka w domu swoich rodziców zarządcę, Rosenda, który jest wobec niej ordynarny. Valentina wyrzuca go z domu i pozbawia przywilejów. Felipe wyjeżdża ze stolicy. Ivana po raz ostatni postanawia go uwieść.

Isabel, Benita i Ivana lecą do Los Cascabeles odwiedzić Valentinę, od której nie mają żadnych wiadomości. Ich przyjazd jednak nie wzbudza entuzjazmu Valentiny. Zamykająca się dotąd w domu Valentina zaczyna się interesować swoją posiadłością. Każe swojemu zarządcy, Rosendo, osiodłać konia, by wspólnie z nim zrobić inspekcję.

Valentina zwalnia jednego z robotników, którego Rosendo oskarżył o kradzież. Jego rodzina musi też opuścić teren hacjendy. Rosendo, powołując się na polecenie właścicielki, pali ich chatę. Żona Juana, Teresa, obrzuca kamieniami dom Valentiny i przypadkiem kaleczy ją samą.

Valentina dowiaduje się, że jej krowy wchodzą bezprawnie na leżącą po sąsiedzku posiadłość. Postanawia wykupić te ziemie. Udaje się do zarządcy majątku. Poznaje syna właścicieli hacjendy – Jose Miguela Montesinosa. Sandra dowiaduje się, że jej narzeczony spędził wieczór z jakąś kobietą. Uznaje, że była to Valentina.

Isabel wstawia się za wyrzuconą przez Valentinę Ivaną. Kiedy Valentina pozostaje nieugięta, Isabel postanawia opuścić dom wraz z córką. Ich plany ulegają zmianie, gdy Valentina zostaje ukąszona przez węża. Pierwszej pomocy udziela jej Jose Miguel.

Valentina dostaje pozew z sądu o spłatę kredytu zaciągniętego przez Alonsa. Benita mówi Valentinie, że José Miguel to silny, niezależny mężczyzna z poczuciem humoru. Valentina uważa, że to chciwy człowiek, ponieważ kiedy tylko się dowiedział, że chce ona kupić jego posiadłość, postanowił na tym skorzystać.

Prawnik Galeana pyta Valentinę, dlaczego nalega, by kupić hacjendę Montesinosa, skoro ma wspaniałą posiadłość Los Cascabeles. Ona odpowiada mu, że chce, by José Miguel opuścił to miejsce na zawsze. Galeana składa Montesinosowi propozycję kupna jego hacjendy. Mężczyzna odmawia, twierdząc, że nikomu nie sprzeda posiadłości.

Ivana wyznaje Valentinie, że prawnik Galeana i jej matka są kochankami prawdopodobnie jeszcze od czasów, gdy żył jej ojciec. Sandra proponuje Horaciowi, aby zorganizowali przyjęcie powitalne dla José Miguela i jego narzeczonej. Rosendo wciąż prześladuje Iluminadę, twierdząc, że może zmusić ją do zrobienia wszystkiego, czego tylko on zechce. Valentina przypadkowo słyszy ich rozmowę.

José Miguel zarzuca Ivanie, że nienawidzi swojej kuzynki. Kobieta obłudnie zaprzecza, twierdząc, że kocha Valentinę jak siostrę, co nie oznacza, że nie zauważa jej błędów. Nazario próbuje wkraść się w łaski Valentiny, aby zdobyć posadę zarządy posiadłości. Ivana spada z konia i traci przytomność. Isabel i Valentina zawożą ją do lekarza. Okazuje się, że doktor jest ich dawnym znajomym.

Leonor w rozmowie z Frederikiem narzeka na fatalny stan i złe zarządzanie hacjendą Montesinos. Mężczyzna stara się ją uspokoić, informuje, że w posiadłości przeprowadzane będą niezbędne prace remontowe. Ivana decyduje się pozostać w domu José Miguela. Valentina dowiaduje się, że Rosendo wciąż przebywa na terenie hacjendy.

W stajni Valentina odkrywa zwłoki Nazaria. Przerażona pyta Rosenda, co według niego mogło się stać. Mężczyzna odpowiada, że być może Nazario został kopnięty przez konia, co oznacza, że kobieta może mieć przez to kłopoty. Uważa, że najlepszym wyjściem będzie zabranie ciała ze stajni i podrzucenie go w inne miejsce. Valentina nie zgadza się na takie rozwiązanie. Postanawia zawiadomić policję.

José Miguel udaje się do szpitala po kartę zgonu oraz wyniki sekcji zwłok Nazaria. Okazuje się, że w dokumencie nie ma wzmianki o ewentualnym kopnięciu przez konia jako przyczynie śmierci. Crisanta oskarża Rosenda o zabicie Nazaria. Twierdzi, że w dniu śmierci mężczyzny Gavilán miał na sobie ubranie zbroczone krwią.

Jose Miguel zostaje napadnięty przez Rosenda. Rosendo chce go zmusić, by trzymał się z daleka od Valentiny Villalby. Valentina jest zła na Ivanę, że ta, pomimo swojej choroby, umawia się na przyjęcie z Jose Miguelem. W nocy, gdy Ivana wraca do domu Valentina widzi, jak całuje się z jakimś mężczyzną. Jest pewna, że jest to Jose Miguel.

Po San Pedro roznosi się plotka, że Jose Miguel i Ivana są narzeczonymi. Matka Jose Miguela nie daje mu spokoju, mimo iż ten wyjaśnia, że to tylko żart, jaki spłatał mu Horacio. Leonor jednak zamierza wykorzystać to na swoją korzyść i zaprasza Ivanę na rozmowę. W miasteczku odbywa się pogrzeb Nazaria. Matka zmarłego, a wraz z nią inni żałobnicy nazywają Valentinę morderczynią.

Leonor ma gotowy plan dla swojego syna. Kiedy Jose Miguel wyrzuca matce, że za bardzo wtrąca się do jego życie, ta wyjawia mu, że jego ojciec jest śmiertelnie chory. Benita podsłuchuje rozmowę, z której wynika, że Rosendo kocha się w dziedziczce.

Valentina dowiaduje się, że Jose Miguel podkupił jej robotników. Udaje się na posesję mężczyzny i urządza awanturę. Ivana odwiedza Horacia Acostę. W tym samym czasie w domu Horacia pojawia się Sandra. Ivana obraca sytuację na swoją korzyść.

Valentina dowiaduje się, że Isabel i Ivana ukrywały przed nią prawdę o Alonsie. Czuje, że ciotka i kuzynka zawiodły jej zaufanie. Horacio chce, by wszyscy dowiedzieli się o jego związku z Ivaną. Ivana prosi go o dyskrecję. Mur między posiadłościami zostaje zburzony w tajemniczych okolicznościach. Sąsiedzkie rodziny stają u progu konfliktu.

Jose Miguel zwraca się do dyrektora banku o kredyt, żeby ratować swoją hacjendę. Przed bankiem spotyka Valentinę. Ma do niej żal, że kazała zniszczyć ogrodzenie na jego ziemi. Rosendo dowiaduje się, że Jose Miguel chce kupić bydło i rozwijać swoją hodowlę. Namawia Valentinę, żeby podkupiła zaklepane przez Jose Miguela bydło i pokrzyżowała mu plany.

Valentina przysięga zemścić się na José Miguelu za upokorzenie, które ją spotkało na oczach jej pracowników. Wściekły Rosendo mówi Valentinie, że Montesinos musi dostać bolesną nauczkę. Prosi ją, by pozwoliła mu działać na własną rękę w tej sprawie. Valentina zgadza się, ale zastrzega, żeby nie posunął się za daleko. Rozmowie przysłuchuje się Iluminada, która dzieli się tą wiadomością z Benitą.

Valentina całuje José Miguela. Po zbadaniu mężczyzny Felipe stwierdza, że kula nie uszkodziła najważniejszych organów, ale pacjent stracił dużo krwi. Istnieje też ryzyko wdania się zakażenia. Ojciec Ventura strofuje Valentinę za wizytę o tak późnej porze. Zmienia nastawienie, gdy dowiaduje się, co się stało. José Miguel dochodzi do wniosku, że jego rodzina może uznać, że uciekł z Valentiną.

Szeryf chce przesłuchać José Miguela, lecz ojciec Ventura informuje go, że mężczyzna nie jest w stanie rozmawiać. Leonor oskarża Valentinę o próbę zamordowania jej syna. Ivana okłamuje Leonor, mówiąc jej, że kocha José Miguela i chce jej pomóc zemścić się na Valentinie za to, co zrobiła jej synowi. José Miguel udaje się do szeryfa.

Don Federico jest zaskoczony, widząc José Miguela na terenie hacjendy w towarzystwie Valentiny. Leonor jest niezadowolona, że Valentina wyszła na wolność. Valentina poleca Rosendowi, by zbudował mur biegnący od hacjendy Montesinosów, a także zabrać bydło, które miało trafić do José Miguela. Mężczyzna nie chce wykonać zlecenia.

Valentina postanawia popływać w lagunie. Rosendo ją podgląda. Horacio zarzuca Ivanie, że nigdy nie ma dla niego czasu. Valentina jest zdziwiona, widząc w polu pracujące dzieci. Rosendo tłumaczy jej, że pracownicy chcą zarobić więcej, a szkoła jest za daleko. Isabel załamuje się, kiedy dowiaduje się o śmiertelnej chorobie Federica.

Leonor domaga się, by Valentina zostawiła w spokoju jej syna i nie wtrącała się w jego życie. Rangel odpowiada, że José Miguel jest dorosły, może sam decydować o sobie. Dodaje, że nie wyrzucił Leonor z domu tylko ze względu na jej podeszły wiek. Leonor grozi Valentinie śmiercią, jeśli nie spełni jej żądania.

Sandra nie wie, że za jej zerwaniem z Horaciem stoi Ivana. Ivana nie przyznaje się do romansu. Stara się pocieszyć Sandrę i obiecuje, że będzie ją wspierać. Ernesto oficjalnie oświadcza się Isabel. Isabel jest zaskoczona jego propozycją, tym bardziej że w jej życiu pojawił się Federico - jej miłość z czasów młodości.

Isabel zastanawia się, jak powiedzieć Ernestowi, że nie chce za niego wyjść. Tymczasem Valentina wybiera się na przejażdżkę konną. Na ten sam pomysł wpada Jose Miguel. Spotykają się i postanawiają odbyć wyścig, w trakcie którego rozpętuje się ulewna burza.

Benita uspokaja Valentinę mówiąc, że przy Jose Miguelu może zaznać szczęścia. Valentina jednak uważa, że nie powinna się angażować, bo również Ivana jest nim zainteresowana. Ernesto daje Ivanie do zrozumienia, że wie od Alonsa o jej niecnych zamiarach. Rosendo zaś nie może znieść tego, że Valentina go ignoruje.

Valentina z entuzjazmem wprowadza Ernesta w plany związane z budową szkoły. Ernesto dostrzega, że w kobiecie zaszła wielka zmiana na lepsze. Isabel odrzuca oświadczyny Ernesta. Ernesto jest zawiedziony, ale prosi Isabel, by pozwoliła mu jeszcze walczyć o jego miłość.

Crisanta zostaje pobita przez Rosenda. Ivana wmawia Valentinie, że Jose Miguel i Horacio założyli się o to, który pierwszy ją zdobędzie. Valentina jest rozczarowana postawą mężczyzny, w którym właśnie zaczęła się zakochiwać. Ponownie staje się dla wszystkich niemiła i oschła. Crisanta dowiaduje się, że Rosendo chciał zgwałcić jej córkę.

Valentina jedzie do miasta, by odebrać ze szkoły dzieci robotników. Mieszkańcy miasteczka dają jej do zrozumienia, że nie jest mile widziana. W tym samym czasie w miasteczku pojawia się Jose Miguel. Spotyka Valentinę, która zarzuca mu, że zabawił się jej uczuciami. Crisanta wyrzuca Rosenda z domu.

Valentina prosi Ernesta o zorganizowanie spotkania z architektem, który ma przygotować projekt szkoły. Timoreo prosi Iluminadę, by została jego narzeczoną, a ta zgadza się z radością. Sandra odkrywa, że Horacio rzucił ją dla Ivany.

Rosendo dopuszcza się gwałtu na Iluminadzie. W dodatku grozi jej, że jeśli piśnie choć słowo, życie jej matki będzie zagrożone. Jose Miguel nie może dostać kredytu. To jednak nie zniechęca go do pracy nad przywróceniem splendoru hacjendzie. Otuchy dodaje mu Sabino. Okazuje się również, że sędziwy zarządca zna tajemnicę dotyczącą przeszłości Leonor.

Federico przyznaje się Leonor, że wie, iż Jose Miguel nie jest jego synem. Leonor jest zaskoczona jego podejrzeniami i próbuje dowiedzieć się, skąd to przypuszczenie. Federico wyznaje jej, że jest bezpłodny. Iluminada źle się czuje. Valentina martwi się o jej stan zdrowia i wzywa lekarza. Felipe chce ją zbadać, ale dziewczyna odmawia.

Rosendo grozi Iluminadzie. Wystraszona dziewczyna nie chce nikomu powiedzieć o tym, że została przez niego zgwałcona. Crisanta radzi Valentinie, by pozbyła się Rosenda, gdyż od lat okrada on jej hacjendę. Valentina postanawia przyjrzeć się bliżej pracy Rosenda. Federico przyznaje isabel, że źle zrobił żeniąc się z Leonor.

Isabel wyznaje Ivanie, że była kiedyś dziewczyną Federica Montesinosa. Ivana źle przyjmuje tę wiadomość. Egoistycznie myśli tylko o tym, jak to wpłynie na jej relacje z Leonor i Jose Miguelem. Valentina postanawia pomóc Crisancie.

Rosendo postanawia rozwiązać sprawę Crisanty. Bije ją tak dotkliwie, że kobieta ledwie uchodzi z życiem. W skutek pobicia traci dziecko. Jose Miguel i Horacio dowiadują się, że po mieście krąży plotka na temat ich zakładu o Valentinę. Horacio uznaje za stosowne poinformować o nieporozumieniu Valentinę. Federico kłóci się z Leonor.

Federico wyznaje Jose Miguelowi, że chce rozwieść się z jego matką. Syn prosi ich o przemyślenie tego kroku. Valentina przeprasza Ernesta i prosi, żeby nie rezygnował z pracy. Valentina zjawia się na hacjendzie Montesinos i zastaje Jose Miguela całującego się z Ivaną.

Iluminada dowiaduje się, że Crisanta straciła dziecko, ponieważ została pobita przez Rosenda. Postanawia wymierzyć sprawiedliwość i wyciąga rewolwer, by zastrzelić Rosenda. Valentina przyznaje, że kocha Jose Miguela. Uważa jednak, że jest już za późno na tę miłość.

Valentina buduje szkołę dla dzieci swoich pracowników. Jose Miguel zaoferował jej pomoc. Valentina nadal nie obdarza go zaufaniem, ale jest mu wdzięczna za przysługę. Sandra po raz ostatni chce wrócić do Horacia, ale ten odtrąca ją i upokarza.

Ojciec Ventura proponuje Crisancie pracę na zakrystii. Crisanta godzi się, nie wiedząc, że ksiądz robi to na prośbę Valentiny. Valentina nie wytrzymuje napięcia. Wyznaje Jose Miguelowi miłość. Mężczyzna jest zaskoczony i szczęśliwy. Wszyscy mieszkańcy Los Cascabeles angażują się w budowę szkoły. Jedyną osobą, która pozostaje bezczynna, jest Ivana.

Benita zauważa zmiany w zachowaniu Valentiny. Valentina zwierza się jej ze swojego szczęścia. Ich rozmowę podsłuchuje Ivana. Urządza Valentinie awanturę. Horacio dowiaduje się, że Ivana jest zakochana w Jose Miguelu. Ivana informuje Rosenda o tym, że Jose Miguel i Valentina są razem. Postanawiają zjednoczyć swe siły.

Leonor odkrywa, że Ivana miała romans z Horaciem. Crisanta dowiaduje się, że to Valentina płaci za jej pracę w zakrystii. Rezygnuje z niej, by nie narażać się na agresję ze strony Rosenda. Isabel namawia Ivanę na powrót do Meksyku. Ta zapowiada, że wróci do miasta dopiero jako żona Jose Miguela.

Ivana nie może pogodzić się z tym, że Valentina i Jose Miguel się kochają. Szykuje kolejną intrygę. Od Enriquety dowiaduje się o przeszłości Jose Miguela. Jose Miguel zostaje zaatakowany i traci przytomność. Nie widział napastnika, ale wszyscy podejrzewają, że to sprawka Rosenda.

Valentina znowu czuje się oszukana przez mężczyznę. Benita uświadamia jej, że wszystko, co mówi Ivana może być kłamstwem. Alonso próbuje skontaktować się z Valentiną, a ponieważ ta nie odbiera jego telefonów, przekazuje jej list.

Rosendo wyznaje Valentinie miłość. Jose Miguel jest o nią zazdrosny. Ostrzega Rosenda, by trzymał się z daleka od jego dziewczyny. Rosendo zapowiada Jose Miguelowi, że nie zrezygnuje z dziedziczki i będzie walczył o jej miłość.

Z Meksyku przyjeżdża Gabriela Islas, najlepsza przyjaciółka Valentiny. Oznajmia Valetinie, że chce zajmować się prowadzeniem zajęć w szkole w Los Cascabeles. Valentina nie posiada się z radości. Między Sandrą a Felipe nieśmiało budzi się uczucie. Gabriela przekazuje Valentinie list od Alonsa. Kobieta nie ma ochoty go czytać i odkłada na szafkę. List wpada w ręce Ivany.

Jose Miguel dowiaduje się, że jego matka składała liczne wizyty Valentinie. Zdaje sobie sprawę, że Leonor nigdy nie przestanie im bruździć. Dochodzi do wniosku, że jedynym ratunkiem dla jego związku z Valentiną jest szybki ślub. Oświadcza się. Gabriela odwiedza Felipe. Sandra jest świadkiem ich pożegnania. Dochodzi do wniosku, że Felipe zdradza ją z inną kobietą.

Ivana dowiaduje się o zaręczynach Jose Miguela i Valentiny. Udaje się do Leonor i razem obmyślają plan, jak pozbyć się Valentiny z życia Jose Miguela. Ivana przekonuje Leonor, że Valentina miała romans z Rosendem. Udają się do zarządcy Los Cascabeles, by potwierdzić tę informację. Matka Jose Miguela zmienia swoje dotychczasowe zachowanie i postanawia, tylko dla pozoru, wspierać Jose Miguela.

Gabriela opowiada Isabel i Valentinie, że widziała Ivanę całującą się z Rosendem. Ivana się wszystkiego wypiera oznajmiając, że jedynym mężczyzną, którego kocha jest Jose Miguel. Valentina, mimo nalegań Isabel, nie chce zwolnić Rosenda, bo obawia się, że wraz z nim odejdą robotnicy. Gabriela ostrzega przyjaciółkę przed przewrotną Ivaną.

Valentina udaje się wraz z Jose Miguelem nad oczko wodne, by popływać. Wychodząc zauważa, że jej ubranie zniknęło. Wraca do hacjendy w samej koszuli Jose Miguela, co wzbudza w Rosendzie dziką zazdrość. Leonor przeprasza swoją przyszłą synową za wcześniejsze zachowanie.