W naszym świecie ma miejsce zjawisko nadprzyrodzone: młodzi ludzie są losowo przenoszeni do równoległego świata, gdzie mogą zdobyć magiczne moce....

Pierwszy dzień w Babelu, szkole dla tych, którzy powrócili z innych światów: rywalizacja, zaciekawione spojrzenia i kłopoty.

Kuzuha, przewodnicząca klasy, otrzymuje od samorządu uczniowskiego zadanie pilnowania Akatsukiego.

Podczas gdy bazyliszek sieje chaos na treningu, Akatsuki w końcu odkrywa, jak przywołać broń za pomocą swojego urządzenia.

Wypoczynek w centrum handlowym: Miu musi załatwić kilka spraw. Dołączają do niej Chikage i Kuzuha, a także Akatsuki.

Akatsuki zaprzyjaźnia się z nową osobą, która zabiera go do warsztatów w Babelu, by zapoznać go z kapryśnym, magicznym motocyklem.

Wycieczka na plażę szybko przeradza się w chaos. Co roku odbywa się tam wyjątkowa impreza, a Akatsuki i jego przyjaciele mają ją przeżyć po raz pierwszy.

W szkole Babel trwa sezon egzaminacyjny, którego zwieńczeniem będą dwa dni rozgrywek rankingowych.

W trakcie egzaminów dochodzi do pewnych zakłóceń, a uczniowie otrzymują polecenie, by zaprzestać walki i zebrać się w grupy.

Po zaciętej walce Akatsuki pokonuje Phila, ale Miu podchodzi z nieufnością do tego intruza, który został wysłany, by ją dopaść.

Phil nie potrafi pogodzić się z porażką i uwalnia całą swoją moc. Zawiązał pakt z demoniczną bestią w Alayzardzie, by zyskać ogromną siłę....

To jest to - ostateczna rozgrywka. Akatsuki daje z siebie wszystko, by pokonać Phila w jego demonicznej postaci.