W latach 70. obsesja na punkcie rzadkich gadów napędza wart miliardy dolarów przemyt, aż sprawą zaczynają interesować się federalni śledczy.

Nowy handlarz Ray Van Nostrand wkracza na Florydzie do świata przemytu gadów, lecz wkrótce trafia na celownik agentów DEA.

Mike Van Nostrand przekształca rodzinny interes w legalne, prężnie działające globalne przedsiębiorstwo. Wszystko zmienia się, gdy wraca jego ojciec Ray.

Tommy Crutchfield ponownie pojawia się na scenie, gdy branża gadów dynamicznie się rozwija dzięki genetycznie modyfikowanym zwierzętom zwanym "morfami".