Mimo że Vangeance, kapitan Złotego Świtu, poprosił Langrisa o powrót do obowiązków wicekapitana, ten nadal dystansuje się od drużyny.

Asta i inni Rycerze Magii wybrani do treningu w Królestwie Serc zostają dołączeni przez Magnę i w końcu rozpoczynają trening pod okiem Loropechiki oraz Strażników Duchów Błyskawic, Ziemi, Roślin, Ognia i Wiatru oraz Undine.

Podczas gdy Asta i inni trenowali w Królestwie Serc, w Królestwie Koniczyny Yami poprosił Mereoleonę o pomoc w treningu. Rozpoczynają trening natychmiast, a Yami nie ma szans przeciwko Mereoleonie, która jest mistrzynią w używaniu Strefy Many. Tymczasem siły Królestwa Pik zbliżają się coraz bardziej, kontynuując inwazję...

Podczas gdy Asta i inni trenowali w Królestwie Serc, w Królestwie Koniczyny Yami poprosił Mereoleonę o pomoc w treningu.

Królestwo Pik z powodzeniem przejmuje Królestwo Diamentów, a następnie kieruje swoje spojrzenie na Królestwo Koniczyny i Królestwo Serc.

Z jakiegoś powodu Charmy, która dołączyła do Asty i innych, aby trenować w Królestwie Serc, ciągle próbuje zjeść całe jedzenie w Królestwie Serc. Asta próbuje ją zabrać z powrotem i udaje się do lasu, gdzie ostatnio widziano Charmy.

Asta i Yuno zostali porzuceni przed kościołem w wiosce Hage, wiosce na obrzeżach Królestwa Koniczyny. A teraz w końcu odkrywamy prawdę o narodzinach Yuno!

Po usłyszeniu o kłopotach członków Złotego Świtu, Yuno spieszy z powrotem.

Po spędzeniu czasu w Królestwie Serc, Asta w końcu wraca do kryjówki Czarnych Byków.

Gauche zostaje ciężko ranny w walce z Dante, co powoduje, że moce diabła Asta wymykają się spod kontroli.

Yami kontynuuje walkę z Dante z Mrocznej Triady i w końcu zadaje śmiertelny cios! Jednak Dante ma przerażające moce regeneracyjne i udaje mu się natychmiast wyleczyć. Następnie mówi Czarnym Bykom o planie Mrocznej Triady, aby zniszczyć ten świat. Tymczasem w Królestwie Serc Leopold, Charmy i Luck idą pomóc Strażnikom Ducha, ale również mają trudności.

Vanica pojawia się przed Loropechiką. Noelle i Mimosa, które stały się znacznie silniejsze dzięki swojemu treningowi, wspierają Loropechikę i walczą z Vanicą. Jednak jedna z najpotężniejszych diablic, Megicula, zamieszkuje Vanicę, więc walka z nią za pomocą zwykłych mocy magicznych okazuje się trudna.

Vanica i jej podwładni kontynuują atak na Królestwo Serc. Tymczasem w kryjówce Czarnych Byków kapitan Yami nadal walczy z Dante. Pomimo przytłaczającej siły Dante, Yami nie przestaje walczyć, zadając kolejny potężny cios. Jednak bez względu na to, jak bardzo Dante jest uszkodzony, nadal się regeneruje. Co zrobi Yami?

Asta i Yami przekraczają swoje granice i rozpoczynają kontratak! Pomimo licznych ran, Asta i Yami dają Dantemu popalić. Asta stara się znieść swoje obrażenia i myśli, że potrzebuje czegoś więcej, aby sprostać oczekiwaniom Yami'ego. Aby stać się silniejszym, próbuje głębiej zanurzyć się w swoje diabelskie moce, i...

W świecie, gdzie magia jest wszystkim, Asta i Yuno zostają znalezieni porzuceni w kościele tego samego dnia. Podczas gdy Yuno obdarzony jest wyjątkowymi mocami magicznymi, Asta jest jedyną osobą na tym świecie bez magicznych zdolności. W wieku piętnastu lat, oboje otrzymują grimoire, magiczne księgi, które wzmacniają magię ich posiadaczy.

Noelle i inni zostali ranni w wybuchach, które Vanica spowodowała w Królestwie Serc i zostali pozostawieni nieprzytomni. Kiedy się obudzili, znaleźli się w nowym domu elfów, który znajdował się w silnym magicznym regionie tuż za Królestwem Serc.

Nacht przywołuje demona, który przez cały ten czas dawał Astie jego moce.