Carnivale

Ben ozywia Ruth, zabierajac jednoczesnie zycie Lodza. Cud wydaje sie oczywisty, jednak chlopak nie dowierza mocy swoich rak i oskarza Dyrektora.

Kolejne plomienne kazania Brata Justina poruszaja serca radiosluchaczy. Jednak jeden z nich pomiedzy wierszami odnajduje calkiem inny komunikat.

Po opuszczeniu miasteczka Ingram, Sophie czuje won spalenizny. Ben tlumaczy jej, ze to tylko urojenia, jednak dziewczyna nie daje sie przekonac.

Ben znajduje sie w oplakanym stanie. „Ona” chce widziec Bena, ten ma jak najgorsze przeczucia.

Lodz wchodzi w cialo Ruthie. Jones wymysla historyjke o tym, co zdarzylo sie w nocy. Libby obawia sie gniewu swej matki. Jones obstaje przy swoim.

Sofie budzi sie, gdyz czuje na sobie natarczywy wzrok Amandy. Namawia Bena, by wraz z nia opuscil Carnivale. Iris czuje strach i poczucia winy.

Iris i Brat Justin przyjmuja biskupa McNaughtona. W wesolym miasteczku wszyscy komentuja ucieczke Sofie i zastanawiaja sie, jak poradzi sobie sama.

Belyakow umierajac, odslania Benowi kolejne czesci ukladanki. Nowa sluzaca Brata Justina podejrzewa, ze kaznodzieja jest wyslannikiem szatana.

Brata Justina drecza koszmary senne. Carnivale musi zatrzymac sie na nocleg, poniewaz wszyscy potrzebuja odpoczynku. Jones pada ofiara napasci.

Lodz wchodzi w cialo Ruthie aby skomunikowac sie z Lila. Jones wymysla historyjke o tym, co zdarzylo sie w nocy. Rzekomo upil sie i trafil do aresztu.

Samson decyduje, ze nastepnym miejscem, w które udadza sie, bedzie New Canaan. Ben dociera do obwarowanego obozu. Sofie przyjmuje chrzest.

Carnivale staje ponownie na drodze Sofie. Konfrontacja Bena i kaznodziei wydaje sie nieunikniona. Czy chlopiec zdola przeciwstawic sie potedze zla?