Kiedy w trakcie zabawy zwanej „Playing Gracie Darling” znika jedna z nastolatek, Joni Grey wraca do miasteczka, w którym wiele lat temu podczas seansu spirytystycznego zaginęła jej przyjaciółka. Oba zdarzenia zdają się powiązane.

Joni zastanawia się, co przeoczyła wiele lat temu, kiedy zniknęła Gracie. Gra miejscowej młodzieży, „Playing Gracie Darling”, wygląda niewinnie, ale czy nastolatkowie nie otworzyli nią drzwi do czegoś mroczniejszego?

Joni zagłębia się w sekrety miasta. Zaczyna iskrzyć między nią a jej starym przyjacielem. Zachowanie nastolatków staje się coraz bardziej dziwne. Joni obawia się, że stoją za tym tajemnicze siły.

Na wysypisku zostaje znaleziony plecak Frankie. Całe miasteczko jest poruszone tym faktem. Odnalezione nagranie niepokoi Joni i Jaya aż do momentu, gdy pojawia się nowy trop.

Tablica pamiątkowa Leviego ujawnia tragiczną historię. Dlaczego rodzina Darlingów utrzymywała ją w tajemnicy? W starej szopie Joni i Jay odprawiają seans spirytystyczny, konfrontując się ze wspomnieniami, które zmienią wszystko.

Seans spirytystyczny Joni wywraca do góry nogami wszystko, czego dotąd domyślano się na temat zniknięcia Gracie. Gdy prawda w końcu wychodzi na jaw, Joni rozpoczyna wyścig z czasem, by odnaleźć Frankie, zanim będzie za późno.