Po incydencie w parku zabaw John przenosi się razem z żoną i dziećmi do miejscowości Coldwater. Poznaje tam Tommy'ego, męża tamtejszej pastorki – Rebeki. Gdy długo tłumiona złość Johna znajduje ujście, niespodziewanie zostaje on dłużnikiem swojego nowego znajomego.

John, wstrząśnięty wydarzeniami poprzedniej nocy, ma moralnego kaca, lecz za sprawą Tommy’ego pozbywa się wyrzutów sumienia. Tymczasem Fiona, żona Johna, czuje się w Coldwater nieswojo. Jej szczególne obawy wzbudza Tommy.

W Coldwater rośnie napięcie wywołane postępowaniem Johna i Fiony. Podczas spotkania z przyjaciółmi z Londynu małżeństwo próbuje jednak udawać, że wszystko jest w porządku. Kiedy ginie Cameron, Tommy prosi Johna o pomoc w poszukiwaniu syna. Akcja poszukiwawcza jest niepokojącym doświadczeniem. John zaczyna kwestionować współpracę z Tommym.

John próbuje przedstawić Fionie swoje wątpliwości wobec Tommy’ego. Ostrzega ją przed nim także Catriona. Działania Tommy’ego są coraz bardziej złowrogie. Przeszłość nie daje mu spokoju. W Coldwater dzieją się dziwne rzeczy, ale Rebeka stara się uspokoić Camerona i Moirę-Jane. Kryzys między Johnem a Fioną narasta.

Fiona zastanawia się nad swoim małżeństwem. John jest gotów ponieść konsekwencje swoich czynów. Tymczasem wszyscy są poruszeni kolejną śmiercią w miasteczku. Podejrzenia padają na Johna. W trakcie spotkania modlitewnego dochodzi do ataku grupy zamaskowanych napastników. Pojawiają się nowe dowody, które uzmysławiają Johnowi i Fionie, kim jest Tommy.

John i Fiona zapraszają na lunch Tommy’ego i Rebekę, aby ostatecznie się z nim skonfrontować. Dla całej czwórki to spotkanie ma decydujące znaczenie. Gdy wszystkie sekrety Tommy'ego wychodzą na jaw, Moira-Jane i Cameron muszą przemyśleć całe dotychczasowe życie. Tymczasem John zostaje wciągnięty w rywalizację na śmierć i życie z Tommym, człowiekiem, którego nazywał swoim przyjacielem.