Marshall Cuso pojawia się w Nowym Jorku z grzybem, który może wyleczyć każdą chorobę lub uraz. Jego dawna koleżanka z klasy, Frances, spotyka go przypadkiem. Ukrywa jednak przed nim, że pracuje dla Reutical, dużej firmy farmaceutycznej.

Marshall ucieka z Nowego Jorku. Frances zwierza się swojemu szefowi Rickowi o grzybie. Rick wysyła ją na farmę Marshalla po więcej, ale sytuacja wymyka się spod kontroli.

Marshall szuka rady u swojego starego mentora, Hildy'ego. Copano i Harrington coraz bardziej zagłębiają się w tajemnicę grzybów zdobytych podczas nalotu. Frances wyjechała do Genewy ze swoim chłopakiem Nickiem. Nie może jednak zapomnieć o grzybie.

Marshall kupuje działkę w pobliżu składowiska odpadów chemicznych, aby uprawiać więcej grzybów. Tymczasem Frances wraca z Europy po wielkim odkryciu. Copano i Harrington badają związki między Marshallem a Frances.

Frances i Marshall próbują wyhodować ostatnie grzyby, licząc na powodzenie planu. Copano i Harrington, obserwując Frances i Marshalla, wpadają w niebezpieczeństwo, gdy ich drogi krzyżują się z gangiem BMX.

Marshall trafia do więzienia i dowiaduje się, że wpływowe osoby nie chcą go wypuścić, a niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku. Frances podejmuje przełomową decyzję. Copano i Harrington zbierają kawałki układanki.

Marshall zostaje uratowany przez innego więźnia, ale teraz jest mu winien przysługę. Zdesperowany, aby wydostać się z więzienia, opracowuje ryzykowny plan i spotyka niespodziewanego sojusznika. Frances zmaga się z wydarzeniem, które zmienia jej życie.

Marshall znajduje się w nowej sytuacji, która zmienia wszystko, prowadząc go do ponownego spotkania ze starym przyjacielem i podjęcia nowego planu. Frances jest rozdarta po otrzymaniu strasznych wiadomości.

Marshall odkrywa, czym zajmował się Hildy. Copano i Harrington namierzają lokalizację Marshalla.

FBI i DEA przeprowadzają nalot na kompleks, co prowadzi do strasznych konsekwencji. Los grzyba zostaje przesądzony.