Toronto, lata 90. XIX w.: Niezwykle inteligentny detektyw William Murdoch, tropiąc przestępców wykorzystuje nie tylko swoje nieprzeciętne zdolności, sięga też po nowatorskie techniki kryminologiczne.
Skradziono rzadką czaszkę humanoida. Śledztwo Murdocha ujawnia kilku podejrzanych - okazuje się jednak, że potencjalny nabywca nie żyje.