Najwyraźniej facet cierpiący na amnezję, którego głowa została zamieniona przez magię w jaszczurczą, oraz jego przyjaciółka Nikaidō próbują...

Światem czarowników rządzi potężny czarodziej o imieniu En. Wśród nich sprzątacze zwani Shin i Noi są wielcy, silni i budzą grozę.

W Dziurze, gdzie żyją ludzie, raz w roku odbywa się niezwykle ekscytujące wydarzenie, które przywraca zmarłych do życia.

Użyli magii, aby stworzyć lalkę drugiego mężczyzny, o którym wspomniał Jaszczurzy Facet, i w ten sposób odtworzyć jego ślady.

Aby odnaleźć Risu, tego drugiego faceta, o którym mówił Jaszczurzy Facet, przybyli do świata czarowników. En przesłuchuje Risu po tym, jak go...

En stracił panowanie nad sobą i został pokryty grzybami. Dodatkowo w systemie kanalizacyjnym pojawiają się ogromne robaki.

Fujita i Ebisu udali się do Dziury i beztrosko grali w baseball.

Rozpoczął się Festiwal Błękitnej Nocy, podczas którego czarownicy szukają partnerów. Wygląda na to, że bez grosza przy duszy Jaszczurzy Facet...

Wygląda na to, że En zauważył, iż Nikaidō jest potężną czarodziejką.

Ostatniego dnia Festiwalu Błękitnej Nocy En i Nikaidō zostali partnerami.

Aby odzyskać Nikaidō, Jaszczurzy Facet stał się „Piemanem”, by nawiązać kontakt z Rodziną Ena.

Jaszczurzy Facet i Nikaidō walczą ze sobą zaciekle, mimo że wcześniej byli sobie bardzo bliscy.