Dziewczyny

Hannah przygotowuje się do wyjazdu do Iowa. Marnie występuje z Desim na jazzowym brunchu. Shoshanna odbiera dyplom ukończenia studiów.

W pierwszych dniach studiów drugiego stopnia Hannah wkracza w nowe życie i odkrywa, że w Iowa stać ją na znacznie więcej w sensie finansowym.

Hannah krytykuje osoby, z którymi studiuje; Ray wylewa na głowę Marnie wiadro zimnej wody; Adam dostaje się w szpony Jessy.

Przeprosiny Hannah wobec kolegów z roku przynoszą odwrotne skutki. Shoshanna i Ray spędzają razem czas, załatwiając sprawy w mieście.

Przyjaciele próbują pomóc Hannah przetrwać kryzys; Hannah i Adam szczerze rozmawiają na temat swojej relacji.

Hannah doznaje objawienia. Ray zwraca się do zarządu wspólnoty. Marnie i Desi nie zgadzają się w kwestii brzmienia swojego zespołu.

Hannah idzie na drinka z Franem, nowym współpracownikiem, a potem bierze udział w niecodziennej wystawie sztuki. Tymczasem Shoshanna pomaga Rayowi.

Hannah spędza popołudnie z nową, młodą przyjaciółką. Marnie i Desi kłócą się o pieniądze. Jessa uczy Shoshannę sztuki uwodzenia.

Dojrzałość Hannah zostaje poddana w wątpliwość, gdy staje przed rodzinnym dylematem. Jessa, Ace, Mimi-Rose i Adam mają niezręczne spotkanie.

Hannah, Adam i Jessa próbują przekonać Caroline i Lairda do zrezygnowania z planów domowego porodu. Shoshanna otrzymuje wyjątkową ofertę pracy.