Bret i Jemaine, członkowie zespołu Flight of the Conchords, przeprowadzają się z Nowej Zelandii do Nowego Jorku. Na miejscu liczą na propozycje występów w klubach i towarzystwo pięknych kobiet. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na ciężką próbę, gdy Jemaine zakochuje się w byłej dziewczynie Breta.

Przytłoczony szarzyzną życia nikomu nieznanego artysty, Bret odchodzi z zespołu, aby znaleźć jakąkolwiek pracę. Murray i Jemaine szukają kogoś na jego miejsce.

Bret i Jemaine mają nieprzyjemne spotkanie ze złodziejaszkami i chcą jak najszybciej oddalić się do innej części miasta. Bret pozostawia Jemaine’a samego w opresji, co wystawia ich przyjaźń na kolejną próbę.

Jemaine czuje się niezręcznie w towarzystwie nowej dziewczyny Breta, Coco i oskarża ją, że staje się drugą Yoko Ono dla zespołu Flight of the Conchords.

Na horyzoncie znów pojawia się Sally, co bardzo komplikuje relacje Jemaine’a, Breta i Coco.

Bret otrzymuje cenne anatomiczne wskazówki od Jemaine’a, Mel i Davida Bowiego (we śnie).

Bret i Jemaine startują w konkursie, a Murrayowi wpada w oko kobieta pracująca na zawodach jako członek ekipy technicznej.

Bret wciela się w rolę "skrzydłowego" Jemaine'a, a Murray podpisuje umowę na wydanie płyty.

Murray bierze pieniądze z założonego przez członków zespołu "funduszu na nieprzewidziane sytuacje" i wypłaca środki z własnego konta (którego Shelley jest współwłaścicielką), aby sfinansować koncert mający być rozgrzewką przed "poważnym występem" w Central Parku. Na lotnisku chłopcy wpadają w sidła "syren" z żeńskiej drużyny waterpolo.

Murray nalega, aby zespół popracował nad swoim "rock 'n’ rollowym wizerunkiem" i zdobył nowe fanki, co nie bardzo podoba się Mel.

Bret i Jemaine starają się pocieszyć Murraya i wynajmują aktora-amatora, aby udawał ważnego gościa z wytwórni płytowej. W pewnym momencie realizacja dopracowanego w szczegółach planu zaczyna wymykać się spod kontroli.

Murray przychodzi na próbę z nowym członkiem zespołu - grającym na bongo Toddem - co nie bardzo podoba się jego kolegom.