Kraina Lovecrafta

Weteran wojenny i wielbiciel science-fiction Atticus Freeman wyrusza w podróż przez przesiąknięte rasizmem Południe do Chicago, aby odnaleźć swojego zaginionego ojca, Montrose'a. Towarzyszą mu wuj George i Letitia, przyjaciółka z dzieciństwa. Jadą do Ardham w stanie Massachussets, bo podejrzewają, że Montrose mógł odwiedzić miasto, szukając informacji o rodzinie zmarłej matki Atticusa.

Leti i George cudem przeżywają nocny atak i zachwycają się okolicą. Atticus nie ufa właścicielom Ardham Lodge. Niedługo potem okazuje się, że Christina Braithwhite i jej tajemniczy ojciec Samuel chcą, żeby Atticus wziął udział w zbliżającej się ceremonii "Synów Adama". Wkrótce Tic, Leti oraz George trafiają na trop, który może doprowadzić ich do Montrose'a.

Leti ma nadzieję, że uda się jej naprawić relacje z siostrą, Ruby. Postanawia wyremontować zdewastowany dom z czasów wiktoriańskich w dzielnicy North Side w Chicago, żeby prowadzić w nim pensjonat. Jej ambitne plany wzbudzają w sąsiadach rasistowskie reakcje i budzą uśpione duchy domostwa.

Christina niespodziewanie zjawia się w domu Leti. Przyjaciółka dopytuje Atticusa, czy ma plan, który pozwoli mu niespostrzeżenie wrócić na Florydę. Leti, Lic i Montrose szukają zaginionych stron ważnego dokumentu. Kolejny trop prowadzi ich do Bostonu. W podróży towarzyszą im Hippolyta i Diana.

Ruby postanawia zawrzeć z Williamem ryzykowny pakt i dzięki magicznemu zaklęciu staje się białą kobietą. Jej fizyczna metamorfoza sprawia jednak, że podziały rasowe stają się dla niej jeszcze bardziej dotkliwe. Attitus wybucha gniewem, kiedy dowiaduje się o zdradzie Montrose'a, co bardzo niepokoi Leti. Montrose rzuca się w ramiona swojej tajemniczej kochanki.

Podczas wojny koreańskiej młoda studentka pielęgniarstwa Ji-Ah spotyka na swojej drodze Atticusa, który zabija na jej oczach przyjaciółkę. Gdy mężczyzna pojawia się ranny w szpitalu, kobieta podejmuj decyzję, aby go zabić.

Nieustanne poszukiwanie odpowiedzi przez Hippolytę zabiera ją w wielowymiarową podróż odkrywania siebie. Atticus udaje się do St. Louis, na spotkanie z dawną przyjaciółką rodziny. Tic dowiaduje się prawdy o swoim ojcu.

Diana znajduje się na celowniku kapitana Lancastera, który rzuca na nią klątwę. Do posiadłości Leti przybywa była kochanka Atticusa. Christina nie cofnie się przed niczym, aby zrealizować swój plan i posiąść nieśmiertelność.

Dee jest w coraz gorszym stanie. Ruby prosi o pomoc Christinę, która stawia warunki. Nagle do domu wraca Hippolyta, chcąc uratować córkę, zarządza powrót do Tulsy.

Wszyscy próbują ocalić Diane. Atticus odczytuje zaklęcie i przenosi się w tajemnicze miejsce, gdzie spotyka swoją matkę. Tic postanawia walczyć i ocalić swoje życie i rodzinę.