Królowa Katarzyna zaczyna opowiadać swoją historię służącej Rahimie, opisując, jak trafiła na francuski dwór królewski w wieku 14 lat.

Młoda Katarzyna zaczyna uczyć się, jak przechytrzyć członków dworu królewskiego, aby zabezpieczyć swoją przyszłość.

Książę Henryk wraca z wojny z nową kochanką, Filippą, i jej dzieckiem. Katarzyna ucieka się do radykalnych środków, by urodzić następcę tronu.

Katarzyna została matką. Król Franciszek spada z konia podczas polowania w towarzystwie Henryka i Katarzyny.

Król Henryk wyrusza, by stanąć na czele armii w obronie Francji, i powierza Katarzynie obowiązki regentki. Katarzyna prosi Rahimę, by ta przeszukała pokój Marii i odnalazła list.

Katarzyna ma sen, w którym widzi, że jej mąż zostanie ranny podczas turnieju rycerskiego. Katarzyna i Henryk postanawiają, że ich syn Franciszek powinien odłożyć ślub z Marią.

Maria odwiedza Rahimę i opowiada jej swoją wersję wydarzeń dotyczących życia na dworze królewskim. Katarzyna i Maria mają odmienne poglądy na temat wolności wyznania we Francji.

Planowane porwanie króla Franciszka kończy się niepowodzeniem, ale Katarzyna opracowuje nowy plan, który pozwoli jej przejąć władzę nad krajem.