Adam Kruk opiekuje się synem Maksem. Równocześnie prowadzi własne śledztwo w sprawie prywatnej tragedii. W więzieniu walczą o przetrwanie Dunajowie, szefowie mafii papierosowej. Ich emisariusz, niejaki Księgowy, nawiązuje kontakt z Justyną. Nielegalna fabryka papierosów znów musi działać.

Tajemniczy bezdomny zyskuje zaufanie Kruka. Ma dobry kontakt z Maksem. Justyna rozpoczyna śledztwo w sprawie zaginięcia nastolatki, Karoliny Stefaniuk. Pomaga Rudemu w ucieczce z policyjnego konwoju.

Komenda w Białymstoku szuka Rudego, który dekuje się w opuszczonym domu na odludziu. Justyna zleca mu kontakt z Chłopem, dostarczycielem suszu do produkcji papierosów. Podczas spotkania u Szeptuchy wychodzą na jaw poruszające wydarzenia związane z Karoliną i jej ojcem, bezdomnym Mariuszem Stefaniukiem. Wkrótce zostaje uprowadzony Maks.

Stefaniuk jest podejrzany o zabójstwo córki. Wiążą go też ze sprawą Maksa. Trwają poszukiwania chłopca. Rudy chce dobić targu z Chłopem, a kartą przetargową ma być syn Kruka. Działania Rudego są dla Justyny problemem. Spotkanie obojga ma dramatyczny przebieg.

Kruk znajduje ważne dowody w ukrytej w lesie przyczepie kempingowej. W ten sposób dociera do ojca Justyny. Stosując brutalne metody, poznaje okoliczności śmierci Karoliny. Wciąż jednak nie wie, gdzie jest Maks. Księgowy naciska na Rudego w sprawie dostawy papierosów dla Hamburga. Interes z Chłopem nie wypala. Justyna usiłuje oswobodzić Maksa.

Wydaje się, że działania Rudego przynoszą skutek. Dzwoni do Kruka z ultimatum. Teraz Kruk musi zaryzykować życiem, aby uratować syna, a potem móc sfinalizować swoje prywatne śledztwo. Dramatyczny epizod na wiadukcie w Supraślu staje się wstępem do decydujących zdarzeń.