Hiroto Komori wiedzie spokojne życie z młodszym bratem Michito, który ma autyzm. Pewnego dnia w ich domu pojawia się chłopiec imieniem Lion.

Hiroto wyrusza w nieznane miejsce, prosząc Michito, by zaopiekował się Lionem.

Hiroto podejrzewa, kim jest ojciec Liona. Zabiera Michito i Liona do zoo, by zobaczyli wystawione prace Michito.

Lion nagle dostaje gorączki, a zaniepokojony Hiroto zabiera go do szpitala i uświadamia sobie, że nie zna nawet wieku chłopca.

Kudo publikuje artykuł twierdząc, że Aoi żyje. Tajemniczy mężczyzna ostrzega ją, że została zdekonspirowana.

Hiroto czyta artykuł o Aoi i zastanawia się, czemu skłamała. Wkrótce poznaje szokującą prawdę o niej i Lionie.

By ukryć Liona, Hiroto zabiera go z Michito na wyspę. Tymczasem Shougo odwiedza dom braci Komori.

Z pomocą Yurugiego Aoi jedzie na Sado, by spotkać się z rodziną. Później wyjaśnia swoje działania, a Hiroto wreszcie daje upust frustracji.

Hiroto i Michito pędzą do domu Tachibana, by ratować Aoi i Liona, lecz nikogo tam nie ma. Tymczasem Aoi i Shougo dochodzą do porozumienia.

Zainspirowany decyzją Michito o próbie w domu artystów, Hiroto rusza ratować Aoi i Liona.

Michito martwi się, że Hiroto odszedł przez niego. Tymczasem Hiroto błąka się po Tokio, wspominając dzieciństwo.