Detektyw John Luther wraca do pracy po dłuższej przerwie, podczas której dochodził do siebie po traumatycznym zatrzymaniu seryjnego zabójcy Henry'ego Madsena. Pierwsza sprawa Luthera dotyczy zabójstwa rodziców genialnego dziecka. Detektyw szybko domyśla się, kto jest odpowiedzialny za ich śmierć.

Luther musi sobie poradzić ze snajperem, który postanowił mordować policjantów. Uda mu się to, jeśli pozna motywy działania zabójcy.

Porwano Kirsten Ross, młodą mamę. Luther dochodzi do wniosku, że zrobił to Lucien Burgess, kolekcjoner i znawca okultyzmu.

Gdy seryjny zabójca zaczyna szaleć, Luther musi odłożyć sprawy osobiste i zacząć zgłębiać umysł szaleńca.

Gdy porwana zostaje żona handlarza dzieł sztuki, Luther wkracza do akcji. Porywacze żądają okupu w diamentach.

Luther jest podejrzany o zabójstwo, ucieka więc, i stara się udowodnić swą niewinność. Alice pomaga mu w zemście na prawdziwym mordercy.