Clark zastanawia się, jak spędzić pierwsze walentynkami z Lois… Jednak wizje jego ojca prowadzą go, Jimmy’ego i Lois do pozostałości statku kosmicznego i nowych złoczyńców z Task Force X!

Perry przydziela Jimmy'emu nowy "zespół" do kierowania Flamebirdem, a Clark i Lois badają zakład karny Stryker i odkrywają, co jest w stanie zrobić Amanda Waller, aby uwolnić świat od Supermana!

Życie Clarka rozpada się, gdy Generał ukrywa się… w jego mieszkaniu. Tymczasem Jimmy zmaga się z byciem przywódcą, a Lois staje ramię w ramię z Vicki Vale, gdy tropią zaginionych naukowców.

Kiedy Jimmy zostaje zaproszony na wykład w S.T.A.R. Labs Symposium, Clark chce być dla niego wsparciem, ale sytuacja się komplikuje. Tymczasem Generał ucieka, a Lois podąża za nim. Nagle wizje z ich przeszłości zderzają się z teraźniejszością.

Związek Lois i Clarka osiąga punkt krytyczny, gdy Superman zostaje uznany za najgorętszego kawalera w Metropolis. Tymczasem Jimmy oprowadza po mieście uroczą dziewczynę, która ma misję odnalezienia dawno zaginionego kuzyna.

Porwany i daleko od domu Superman nawiązuje więź ze swoją kuzynką Karą... i odkrywa prawdę o Kryptonie od ostatnich żyjących Kryptończyków.

Lois i Jimmy rekrutują najemników i szalonych naukowców, aby pomogli im ukraść statek kosmiczny spod nosa Task Force X!

Lois i Jimmy konfrontują się z Karą i planują uratować Clarka. Tymczasem Brainiac zagłębia się w umysł Supermana, aby dowiedzieć się, co go motywuje, a tym samym, jak go zniszczyć.

Jimmy i Kara pędzą z powrotem do Metropolis, aby powstrzymać inwazję Brainiaca na Ziemię. Tymczasem Lois próbuje uwolnić Clarka spod kontroli Brainiaca. Ten zatraca się jednak w alternatywnej rzeczywistości, w której Superman nigdy nie opuścił Kryptonu.

Czy Superman będzie musiał wybrać między ocaleniem Ziemi a ludźmi, których kocha?