W tym odcinku poznamy Ricka, doświadczonego myśliwego, który rywalizuje ze swoim przyjacielem Scottem, Nathanielem — ekspertem w technikach prymitywnego polowania — i traperem Jerrym.

Nathaniel — myśliwy, który wykorzystuje techniki polowania rdzennych Amerykanów — szuka najlepszych gałązek na strzały. Kiedy traci poczucie czasu, musi spędzić noc w lesie.

W Great Falls trwa turniej rodeo. Henry Hollenbeck musi zaryzykować wszystko, jeśli chce zdobyć pierwsze miejsce. Rick i Harrison od siedmiu dni tropią łosie. Na początku Race to the Sky – najtrudniejszego wyścigu psich zaprzęgów w Montanie – nadciąga burza śnieżna. Mimo wszystko Jenny postanawia wziąć udział w zawodach.

Scott Olsen i jego przyjaciel Theo zaczynają zbierać swoje pułapki na kuny. Jednak po ośmiu godzinach marszu przez las wciąż są daleko od celu. Casey i jego psy tropią pumę. Scott Clark przygotowuje się do zawodów wędkarskich na zamarzniętym jeziorze w Parku Yellowstone. Ten, kto złowi największego pstrąga tęczowego, otrzyma nagrodę w wysokości 15 tys. dolarów.

Scott Clark rozpoczyna zawody wędkarskie. Przeciwnicy łowią pod jego nosem jedną rybę po drugiej. Na ranczu rodziny White’ów dla Harrisona dzień zaczyna się źle – z powodu serii awarii. Naprawa traktorów nie jest łatwa, gdy najbliższy sąsiad mieszka 250 kilometrów dalej. Traper Scott Olsen jest przemoczony. Musi za wszelką cenę rozpalić ogień – to kwestia życia lub śmierci.

Zbliża się wiosna. Scott Clark wyrusza nad rzekę Madison, aby łapać bobry. Na ranczu White’ów zagrożeniem dla cieląt są kojoty. Czy Matt, najlepszy łowca kojotów w regionie, zdoła pomóc Harrisonowi?