W miasteczku Ennis, położonym w samym sercu doliny Madison Valley, zbliża się sezon łowiecki. Aby przygotować pułapki, Scott Clark i jego ojciec, Jerry, znani traperzy z Montany, potrzebują pieniędzy. Na ranczu rodziny White’ów ogromne stado łosi zagraża zwierzętom hodowlanym. W Absarokee Casey Kircher zabiera swoje psy na nocne polowanie na szopy.