Mroczne przygody Billy’ego i Mandy

Ponury zabiera Billy’ego i Mandy szkoły magii, rywalka Mandy zaprzyjaźnia się z Ponurym, a ten ożywia potwory z kart dzieciaków.

Ponury tak się rozchorował, że ożył. Billy, Mandy i Ponury zostają uwięzieni w domu przez żądne czekoladowego ciasta zombi.

Mandy przejmuje władzę nad światem, a Eris korzysta z pomocy Billy’ego, aby szerzyć chaos, a potem Billy i Mandy zostają zmuszeni do dzielenia pokoju.

Mandy zwiedza nawiedzony dom, a Billy zapisuje Irwina do udziału w pokazie psów.

Ponury się zakochuje, Mandy z przerażeniem odkrywa, że czuje pociąg do chłopaka, a Nergal próbuje zalecać się do ciotki Billy’ego.

Billy znajduje rozmownego pająka, Ponury daje Billemu robaka, mającego pomóc na klasówce, a potem próbuje uratować swój ulubiony serial.

Billy i Mandy trafiają na obóz zimowy, Ponury zostaje adoptowany przez zakonnice, a potem wraz z dzieciakami startuje w zawodach gokartów.

Na plecach Billy'ego pojawia się mała narośl, Ponuremu grozi unicestwienie z rąk Hossa Delgado, a Mandy wyjeżdża na weekend.

Billy natyka się na szkolnego prześladowcę, a Eris pojawia się w galerii handlowej w Endsville. Billy zostaje opanowany przez złowrogą moc.

Ponury zostaje wokalistą w metalowej kapeli, Billy zaprzyjaźnia się z pożerającym mózgi meteorem, a potem cała trójka bophaterów zjada zepsutą pizzę.

Billy i Mandy grają w grę, mama Billy’ego odkrywa Ponurego Kosiarza w pokoju syna, a cierpliwość Ponurego zostaje wystawiona na próbę.

Grim pokazuje Billy'emu, jak przejąć kontrolę nad cudzym ciałem, później zostaje modelem, a w końcu wyjeżdża z miasta.

Stwór porywa Billy’ego i Mandy. Billy zjada wszystkie harcerskie ciasteczka, a potem wraz z Mandy odkrywa, że mama Ponurego jest dżinem.

Ponury zostaje wzięty za młodego chłopaka imieniem Gregory, mama Billy’ego powraca, a Ponury i Billy mylnie wnioskują, że Mandy jest kanibalem.

Jack, znany Ponuremu bezgłowy dowcipniś, posługuje się Billim, aby ukraść kosę Ponurego i przejąć władzę nad światem.

Nergal próbuje nawiązać przyjaźń na festynie, Billy i Ponury planują przyjęcie-niespodziankę, a potem Billy i Irwin uzależniają się od gier.