W poszukiwaniu ludzkiego nasienia gobliny płci żeńskiej przeprowadzają masowe najazdy na wioski.

Schwytany przez gobliny Peter staje się seksualną zabawką ich królowej.

Próbując uciec z legowiska goblinów wraz z Gobuko, Peter napotyka królową, która blokuje im drogę.

Peter ponownie ulega pokusie i spędza noc z siostrami Alpaca, Piglette, Vegan i Gobuko.

Lucy świętuje ponowne spotkanie z Gobuko podczas kolacji w domu Petera.

Wstrząśnięty słowami Lucy, Peter cierpi na zaburzenia erekcji. Piglette sugeruje, aby udać się do onsenu, aby złagodzić stres i rozwiązać problem....

Peter zostaje porwany i zabrany do Minestrone, wioski elfów. Spotyka Fruitaria, młodszą siostrę Vegan.

Peter, który jest bliski ulegania iluzji Fruitarri, w ostatniej chwili odzyskuje rozsądek i przełamuje zaklęcie. Dołącza do niego Vegan.

Siostry Eldoriel nie potrafią się dogadać i dochodzi między nimi do rękoczynów. Czy Peter zdoła je pogodzić?

Mistrz gildii powierza Peterowi ważną misję: przeprowadzenie rytuału odnowienia starożytnego paktu z krasnoludami.

Albatros przybywa do wioski krasnoludów na ceremonię. W międzyczasie Peter zostaje zamknięty w pokoju z Misslim.

Podczas gdy wszyscy czekają, aż Peter rozpocznie rytuał, z ziemi wyłania się kret-cykada i wywołuje panikę w wiosce krasnoludów.