Saionji, członek Samorządu Uczniowskiego, notorycznie znęca się nad dziewczynami - zwłaszcza nad Anthy.

Utena pokonuje Saionjiego w pojedynku i tym samym zdobywa lojalność Anthy. Zostają współlokatorkami, a Utena wypytuje Anthy o dziwne zwyczaje...

Toga, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, bardzo interesuje się Uteną. Anthy zostaje mianowana królową balu.

„Letni Ogród” to ulubiony utwór Mikiego, ale chłopak nie potrafi zagrać go bezbłędnie.

Miki odkrywa, że Anthy potrafi perfekcyjnie zagrać „Letni Ogród”, wykazując się tym samym talentem i „aurą” taką jak jego siostra bliźniaczka.

Ktoś próbował zabić Nanami! Po podsłuchaniu rozmowy Anthy i Togi, Nanami wierzy, że to jej własny brat chce jej śmierci.

W przeszłości Juri zakochała się w kimś, kto nie odwzajemnił jej uczuć co sprawiło, że przestała wierzyć w miłość.

Anthy przygotowuje curry, które w tajemniczy sposób zamienia osobowości Uteny i Anthy: Utena staje się bardziej kobieca.

Toga ledwo wygrywa pojedynek z Saionjim, ale Saionji nie chce się poddać. Zdeterminowany, by odzyskać Anthy, przygotowuje się do konfrontacji.

Saionji zostaje wydalony z akademii po tym, jak nielegalnie wdał się w pojedynek, w wyniku którego Toga został ranny, chroniąc Utenę.

Po głębokiej analizie pojedynków Uteny Toga jest pewien, że może ją pokonać. Zamierza przekonać dziewczynę, że jest księciem z jej wspomnień....

Utena po porażce zdaje sobie sprawę, że wszystko, co mówiła Anthy, było tylko fasadą i Różana Oblubienica zmienia swoje zdanie.

Za „przyjaźń”, „wybór”, „rozum”, „miłość”, „uwielbienie”, „przekonania” i „własne ja” - to miana pojedynków Uteny.

Utena poznaje wicedyrektora Akademii Ohtori, Akio, który jest też starszym bratem Anthy.

Kozue czuje się porzucona, gdyż Miki woli spędzać czas z Anthy, której talent do gry na fortepianie wręcz porusza chłopaka.

Nanami popisuje się swój drogim wisiorkiem, ale gdy Juri pojawia się w jeszcze droższej biżuterii, dochodzi do rywalizacji między dziewczynami....

Pojawia się Shiori, dawna przyjaciółka Juri, która odbiła jej chłopaka. Wydaje się, że dziewczyny są gotowe się pogodzić.

Mitsuru jest zakochany w Nanami i mimo pogardy, jaką od niej otrzymuje, zostaje jej wiernym sługą. Chłopak zrobi wszystko dla miłości, chyba że...

Utena otrzymuje miłosny list od tajemniczego wielbiciela: Tatsuyi Kazamiego, który jest przyjacielem Wakaby z dzieciństwa.

Co się stało z Wakabą? Zachowuje się dziwnie, ciągle się uśmiecha i wypiękniała. Czyżby plotki o powrocie Saionjiego były prawdą?

Keiko, Yuuko oraz Aiko pozostają przy boku Nanami, mimo jej okrucieństwa, bo wszystkie trzy są zakochane w jej bracie.

Czy Mikage w końcu stanie do pojedynku z Uteną? Zamiast tego próbuje zwabić ją do swojego seminarium.

Mikage ponownie zaprasza do siebie Utenę, ale wreszcie nadszedł czas na ich pojedynek. Podczas walki Mikage stwierdza, że są tacy sami.

Po uratowaniu Nanami, Tsuwabuki trafia do szpitala. Utena i Anthy czytają jego sekretny dziennik i dzięki temu odkrywają intrygi Nanami.

Samorząd w końcu otrzymuje pierwszy list od Końca Świata. Przychodzą kolejne tajemnicze wiadomości.

Kozue zaczyna wspinać się na drzewa, aby ratować pisklęta, ale coś jest nie tak. Jej rodzice się rozwiedli, a ojciec wkrótce ponownie się ożeni....

Nanami śni o znalezieniu jajka jako mała dziewczynka. Następnego ranka jajko jest w jej łóżku!

Tajemniczy mężczyzna rzuca wyzwanie Juri podczas lekcji szermierki i wygrywa, pokonując ją w stylu niepokojąco podobnym do jej własnego.

Na oczach wszystkich uczniów Ruka porzuca Shiori. Aby pocieszyć przyjaciółkę, Juri prosi Rukę o utrzymanie dobrych stosunków, ale ten odmawia....

Utena znów zostaje zrugana za to, że ubiera się jak chłopak. Akio staje w jej obronie i mówi, że podoba mu się jej styl.

Nanami przegląda zdjęcia z dzieciństwa, które spędziła z Togą, i czuje, że mężczyzna się od niej oddalił. Zazdrosna jak zawsze, kradnie mu telefon...

Nanami podsłuchuje, jak Toga mówi Keiko, że Nanami nie jest jego prawdziwą siostrą i jest dla niej miły tylko dlatego, że rodzice go o to prosili....

W hotelu Utena pośród róż obserwuje noc. Dziewczyny z teatrzyku cieni prowadzą audycję radiową o „wieczności” i nadchodzącym Końcu Świata.

Akio, Anthy i Utena idą do teatru na „Romanse róży”. Sztuka opowiada o świecie, w którym wszystkie dziewczyny są księżniczkami.

Akio mówi Todze, że kolejny pojedynek rozstrzygnie, kto zrewolucjonizuje świat - Toga czy Utena.

Późnym wieczorem Toga odwiedza Utenę. Choć jest podejrzliwa, wciąż zgadza się porozmawiać z nim o Końcu Świata.

Po zobaczeniu, co wydarzyło się między Akio i Anthy, Utena się zmienia. Spotyka Akio, bardziej kobiecą niż kiedykolwiek.

Akio uroczyście mówi Utenie, by porzuciła zostanie swoje ideały i pragnienie zostania księciem. Książę, zamek, wszystko jest iluzją.

Czy Akio jest prawdziwym księciem Uteny? Czy Anthy zniesie brak wyboru? I czy Utena będzie gotowa na swój ostateczny pojedynek?