Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron.

Podczas gdy Otto planuje nastawić opinię publiczną przeciwko Rhaenyrze, ta kwestionuje lojalność Daemona. Jednoczenie ser Criston Cole obmyśla plan zemsty.

Kiedy dawne urazy wychodzą na powierzchnię, Rhaenys sugeruje, że Alicent może dostrzec rozsądek, podczas gdy otaczający ją mężczyźni pragną rozlewu krwi. Ser Criston proponuje śmiały plan. Daemon przybywa do Harrenhal, aby zebrać armię dla Czarnych.

Pod nieobecność Rhaenyry i Daemona, Rhaenys próbuje utrzymać pokój w Czarnej Radzie. Tymczasem Cole rozpoczyna kampanię w Krainie Korony.

Zieloni zastanawiają się, jak wypełnić pustkę w Radzie Aegona. Daemon werbuje lorda Willema Blackwooda, aby pomógł przekonać Ród Brackena, by oddali cześć Czarnym.

Rhaenyra nie ma wielu opcji i zwraca się z prośbą do zaufanego rycerza o pomoc w przeprowadzeniu ryzykownego przedsięwzięcia, a także knuje z Mysarią. Tymczasem niepokój Daemona rośnie, a Aemond podejmuje kroki, aby zmienić kształt Zielonej Rady.

Targaryenowie są u szczytu potęgi. Władają Siedmioma Królestwami i panują nad siedemnastoma smokami. Król Viserys nie ma jednak następcy. Nie może zdecydować, czy mianować na to stanowisko córkę, czy młodszego brata. To doprowadza do brutalnej wojny, która rozpoczęła upadek rodu.

W miarę jak Aemond staje się coraz bardziej niestabilny, Larys planuje ucieczkę. Alicent martwi się o bezpieczeństwo Helaeny. Pełna nowej mocy Rhaenyra stara się wykorzystać swoją przewagę.