Paul jest troskliwym ojcem, ale jego cierpliwość często wystawiana jest na próbę. Jego partnerką jest Ally, która prowadzi studio nagrań, jak nikt potrafi rozśmieszyć Paula i ma niezwykłą umiejętność czytania swoim dzieciom bajek, kiedy w zasadzie sama już śpi.

Ojciec Ally niespodziewanie odwiedza swoją córkę i wpaja jej dzieciom, że szkoła nie ma żadnego sensu. Paul zastanawia się, dlaczego nie został artystą i czemu jego życie potoczyło się w ten sposób.

Ally próbuje przywyknąć do obecności Michaela, a Paul, podejrzany o umyślne zrobienie krzywdy mamie, zaczyna się zastanawiać, czy sam nie jest winny częstych urazów syna.

Michael kwitnie w nowej roli ojca i dziadka, ale Paul i Ally nie są w stanie przyzwyczaić się do jego obecności tak szybko, jak ich dzieci. Luke szuka dowodów, aby dowieść rodzicom, że Święty Mikołaj nie istnieje, co wystawia twierdzenie Paula, że nigdy nie kłamie, na ciężką próbę.

Paul i Ally z ulgą przyjmują śmierć domowego myszoskoczka Sprouta, ale przekonują się, że wyjaśnienie dzieciom dlaczego ich ukochane zwierzątko odeszło jest trudniejsze niż myśleli. Rozpacz Luke'a i Avy objawia się na różne sposoby, co skutecznie dezorganizuje życie rodzinne.

Po śmierci Michaela rodzina jedzie na wieś do domu Darrena (Patrick Baladi), ale przejęcie przez Paula obowiązków rodzicielskich, żeby dać Ally czas dla siebie i obsesja Darrena na punkcie pracy utrudniają Ally przeżycie żałoby.

Trwają ferie zimowe, a Luke dostaje zadanie - ma zabrać Lenny'ego, klasowego misia, w podróż pełną przygód. Lenny był już we Włoszech, Peru i innych krajach świata, a Paul nie jest w stanie wyjść z rodziną i utrapionym pluszakiem z domu do lokalnego parku.

Paul chce skupić się wyłącznie na nadchodzącym weselu, co skutecznie uniemożliwiają mu członkowie jego rodziny. Ally jest przepracowana, Luke ciągle przynosi uwagi ze szkoły, a Leah nie rozumie po co tyle zachodu z tym całym ślubem.

Ciągłe wyjazdy i powroty Ally destabilizują funkcjonowanie rodziny. Paul, Luke i Ava dają sobie radę bez niej, ale dzieci znowu nie mogą spać, co i Paulowi spędza sen z powiek.

Pogarsza się stan Luka, który zostaje przyjęty na specjalistyczny oddział pediatryczny. Paul, Ally i dziadkowie z niepokojem czekają na wiadomości, a stres i strach zaczynają kłaść się cieniem na ich relacjach.