Ulicznik Sindbad zabija syna Lorda Akhbariego. Ten w zemście zabija brata Sindbada. Co gorsza, Sindbada przeklina jego własna babka.

Sindbad i jego przyjaciele wpadają w pułapkę plemienia złodziei. Sindbad próbuje uwieść dowodzącą nimi Razię - ale nie idzie mu to najlepiej.

Gdy Amwar przegrywa swój okręt w zakładzie z kupcem Abdulem Fahimem, Sindbad wyjawia ciążącą nad nim klątwę: jeśli nie odzyskają statku, umrze.

Na statku brakuje wody, Kucharz cierpi z pragnienia. Załoga natyka się na opuszczony okręt, którym samotnie podróżuje tajemniczy starzec.

Gunnar i Sindbad zostają pojmani przez walczących o wolność wojowników. Gunnar zostaje skazany na śmierć za czyny, których dopuszczał się jako Wiking.

Sindbad budzi się, gdy statek atakuje tajemniczy morski potwór. Z opresji ratuje go piękna, zagadkowa Roisin.

Sindbad wraca do Basry na ratunek swej babce. Okazuje się jednak, że to pułapka, zastawiona przez Lorda Akbari i czarownicę Taryn.

Załoga spotyka dziewczynę, która twierdzi, że jest boginią. Anwar wyznaje jej, że brak mu odwagi. Wkrótce już dowiedzie, że wcale tak nie jest.

Sindbad próbuje wedrzeć się do labiryntu, w którym ukryty jest kamień, przepowiadający przyszłość. Zostaje jednak złapany i skazany na śmierć.

Załoga ma przewieźć uczoną i pewne tajemnicze, ogromne jajo. Już wkrótce wykluwa się z niego demon-smok.

Załoga odwiedza klasztor, w którym żyje brat Angelico, przyjaciel Tiger. Może on pomoże im znaleźć drogę do Krainy Umarłych.

Dzięki strażnikowi Krainy Umarłych Sindbad poznaje prawdę o swych rodzicach.