W Japonii epoki Meiji młody Hijikata odnajduje w Edo cel, braterstwo i przeznaczenie.

W Kioto Hijikata staje naprzeciw bezwzględnego Serizawy. Zdrada, strata i powrót przyjaciela, który stał się zabójcą.

Hijikata ponownie spotyka Izo, który stał się zabójcą. Po ich tragicznym pojedynku Hijikata tworzy kodeks.

Zabójstwo młodego członka popycha Nagakurę ku egzekucji. Kondō poświęca dumę.

Wobec przewagi 150 do 10 Sannan tworzy desperacki plan. Harada stara się opierać.

Gdy przemoc Serizawy narasta, Hijikata staje naprzeciw człowieka, którego nazywa swoim cieniem.

Oddział rusza do frontalnego ataku. Gdy towarzysze giną, torując drogę, ranny Hijikata stara się bronić jednostkę.

Okita pokonuje Serizawę w finałowym starciu. Gdy era miecza dobiega końca, przed Hijikatą i braćmi wyrasta nowa siła.