W Japonii epoki Meiji młody Hijikata odnajduje w Edo cel, braterstwo i przeznaczenie.

W Kioto Hijikata staje naprzeciw bezwzględnego Serizawy. Zdrada, strata i powrót przyjaciela, który stał się zabójcą.

Hijikata ponownie spotyka Izo, który stał się zabójcą. Po ich tragicznym pojedynku Hijikata tworzy kodeks.

Zabójstwo młodego członka popycha Nagakurę ku egzekucji. Kondō poświęca dumę.