Zdegradowany detektyw Kang Tae-joo wraca z Seulu do rodzinnego Gangseong. Gdy w mieście znów dochodzi do morderstwa, Tae-joo musi ponownie zająć się starą sprawą.

Tae-joo zaczyna się zastanawiać, czy policja ściga właściwego podejrzanego. Spotyka swojego dawnego rywala Cha Si-younga, który dziś jest prokuratorem.

Nowy trop sugeruje, że sprawa może być znacznie bardziej złożona, niż ktokolwiek sobie wyobrażał. Tae-joo neguje dotychczasowe dowody i stanowisko władz.

Mimo wzajemnej niechęci Tae-joo i Si-young współpracują. Pojawia się kluczowa wskazówka, a razem z nią nieoczekiwany podejrzany.

Wszystkie dowody zaczynają wskazywać na Lee Gi-beoma. Tae-joo ma jednak wątpliwości. Podejrzewa, że ktoś celowo kieruje śledztwo na fałszywy trop.

Gi-beom zostaje zmuszony do przyznania się do winy. Tae-joo sprzeciwia się metodom Si-younga.

Tae-joo kontynuuje dochodzenie. Wszystkie nowe tropy prowadzą do Seok-mana.

Skorumpowani policjanci wymuszają na Seok-manie przyznanie się do winy. Tae-joo zostaje wrobiony w śmierć Gi-beoma.

Proces Seok-mana zmierza do tragicznego finału. Przełom następuje dzięki lekarzowi sądowemu, który podważa wcześniejsze ustalenia sekcji zwłok.

Na jaw wychodzi szeroko zakrojony spisek. Tae-joo zaczyna niebezpieczną grę z Si-youngiem, której stawką jest odkrycie całej prawdy.

Tae-joo, dysponując nowymi zeznaniami, walczy o oczyszczenie z zarzutów niewinnych osób i mierzy się z konsekwencjami przeszłości.

W końcu wychodzi na jaw szokująca prawda stojąca za morderstwami w Gangseong. Ciągnąca się od dziesięcioleci sprawa zmierza do dramatycznego zakończenia.