Guy zostaje zwerbowany do tajnego stowarzyszenia szpiegowskiego zajmującego się światem nadprzyrodzonym. Musi wybrać między swoim zwyczajnym życiem a nową rolą tajnego agenta. Helen, szefowa nowojorskiego oddziału Talamasca, dostrzega wewnętrzne zagrożenia, przed którymi stoi organizacja.

Helen szkoli Guya w zakresie tajników pracy pod przykrywką. Wkrótce chłopak zostaje wysłany do Londynu z pierwszą misją – ma śledzić tajemniczego zabójcę powiązanego ze światem nadprzyrodzonym.

Przebieg misji powoduje, że Guy zaczyna wątpić w Helen i całą organizację. Helen opowiada Guyowi o tajemniczym tomie „752” i jego znaczeniu w historii świata nadprzyrodzonego. Na jaw wychodzą nowe informacje.

Guy porzuca swoją tajną tożsamość i staje twarzą w twarz z Jasperem, który powierza mu misję odnalezienia „752” w hotelu, gdzie odbywa się sabat lokalnych wampirów. Tymczasem Helen kontynuuje śledztwo dotyczące swojej przeszłości.

Dochodzi do konfrontacji między Jasperem i Guyem. Motywy Helen zostają poddane w wątpliwość. Guy i Doris zbliżają się do siebie. Loren i Ridge są o krok od odkrycia ważnej tajemnicy.

W następstwie działań Jaspera wymierzonych przeciwko centrali Ridge zatrzymuje podejrzanych. Helen odkrywa coś istotnego o swojej przeszłości. Prawda o „752” wychodzi na jaw.