Daryl kieruje zespołem, aby przeszukać bazę wojskową, którą odkrył. Maggie opowiada swoją historię. Eugene i jego grupa przechodzą ocenę prowadzoną przez paramilitarną policję Wspólnoty Narodów.

Misja Maggie prowadzi zespół przez tunel metra. Wraz z grupą Eugene'a, Yumiko szuka odpowiedzi dotyczących swojego brata i domaga się przyspieszonego przetransportowania do Wspólnoty Narodów.

Zespół misyjny Maggie zostaje rozdzielony. Carol, Rosita, Magna i Kelly próbują złapać konie dla Aleksandrii. Judith, RJ, Hershel i Gracie radzą sobie z odejściem rodziców.

Daryl i Dog zostają schwytani i ponownie nawiązują kontakt ze znajomą postacią z przeszłości.

Aaron, Carol, Lydia i Jerry udają się do ruin po narzędzia kowalskie i pobliską zwierzynę. Maggie i Negan brną przez las. Judith i dzieci ścierają się z nastolatkami.

Connie i Virgil ukrywają się w domu zamieszkanym przez tajemnicze stworzenia. Pope testuje lojalność Daryla. Kelly opuszcza Aleksandrię w poszukiwaniu Connie.

Maggie i Elijah uczą się od Negana nowej taktyki przetrwania. Yumiko bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej o pracę na wyższym poziomie. Daryl dowiaduje się więcej o Leah.

Żniwiarze bronią Meridianu przed nadciągającym stadem. Pope podejrzewa, że za atakiem stoi Maggie, podczas gdy Daryl stara się być ostrożny. Tymczasem Aleksandryjczycy starają się chronić, gdy gwałtowna burza sprawia, że są narażeni na atak.

Daryl, Maggie, Gabriel, Negan i Elijah walczą o jedzenie. Tymczasem Aaron i Aleksandryjczycy muszą przetrwać burzę.

Bohaterowie przeżywają Halloween we Wspólnocie. Daryl i Rosita przechodzą szkolenie wojskowe prowadzone przez Mercera. Carol bada stan zdrowia Ezekiela.

Eugene szuka Stephanie po tym, jak w tajemniczy sposób zaginęła. Carol pomaga Hornsby'emu w sporze pracowniczym na farmie narkotykowej.

Aaron i Maggie spotykają gubernator Pamelę Milton podczas zwiedzania. Ezekiel ma szczęście podczas rutynowej kontroli. Eugene przetwarza historię Maxa.

Maggie, Lydia i Elijah pomagają nieznajomemu z innej społeczności o nazwie Riverbend. Natrafiają na Aarona, który opowiada im o misji, której podjęli się z Gabrielem jako emisariusze Wspólnoty.

Maggie, Lydia i Elijah pomagają Aaronowi i Gabrielowi w misji ratunkowej. W całym tym chaosie Negan czuwa nad Hershelem. W innym miejscu Sebastian zmusza Daryla i Rositę do dokonania napadu.

Hornsby maszeruje z Darylem i żołnierzami, by stawić czoła Maggie. Po wstrząsającym napadzie Rosita namawia Connie, Kelly, Eugene i Maxa do prześledzenia sprawy Miltonów. Po operacji Ezekiel wykorzystuje swoje nowe życie.

Maggie przygotowuje się do obrony mieszkańców Riverbend przed Hornsbym.

Daryl i Negan robią wszystko, aby powstrzymać Hornsby'ego.

Carol dogaduje się z Pamelą, że w imieniu swoich przyjaciół wyczyści konto. Aaron, Jerry, Lydia i Elijah wyruszają w drogę do Oceanside, aby wprowadzić w życie swój plan.

Eugene ucieka po incydencie z okazji Dnia Założycieli. Aaron, Jerry, Lydia i Elijah napotykają na swojej drodze niezwykłą komplikację.

Daryl i Carol badają miejsce pobytu swoich przyjaciół. Niestety, ich jedynym tropem jest Hornsby.

Oddzieleni od swoich dzieci, Maggie, Gabriel i Rosita śledzą konwój wojskowy. Daryl i Carol podążają za pociągiem, który odjechała Connie.

Ezekiel i Negan łączą siły, by poprowadzić tajną robotniczą rewoltę przeciwko naczelnikowi. Aaron, Jerry, Lydia i Elijah doganiają Luke'a i Julesa uciekających z Oceanside. Eugene staje przed sądem, a jego obrońcą jest Yumiko.

Aleksandryjczycy i więźniowie wracają, by stawić czoła Pameli Milton. Tymczasem do miasta zbliża się niebezpieczeństwo.

Daryl i Carol jadą z Judith do szpitala. Rosita, Eugene i Gabriel szukają Coco. Maggie i Negan zdobywają broń, aby bronić się przed Pamelą.