Uśmiechnięci przyjaciele

Pewna mała firma, która chce przynosić ludziom szczęście, dostaje na pozór dość proste zlecenie. Jej pracownicy mają sprawić, by nieszczęśliwy syn pewnej kobiety zaczął się znów uśmiechać. Okazuje się jednak, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana niż się wydaje.

Kiedy uwielbiana przez wszystkich żaba-celebrytka okazuje się być w gorącej wodzie kąpana, Pim i Charlie muszą pomóc jej wyjść na prostą. Glep przeżywa szalone przygody, które wprawiają krytyków w osłupienie.

Pewien strasznie nadęty pan krewetka (o niezwykle oryginalnym imieniu Krewetka) dzwoni na infolinię, bo właśnie rzuciła go jego ukochana Krewettina, Pim i Charlie mają zupełnie inny pomysł jak uleczyć jego złamane serce. Są pewne sprawy ważniejsze niż śmieci. Publiczność oddaje w końcu głos na piątego Uśmiechniętego Przyjaciela, Smormu.

Pim wyrusza do lasu za drogą, żeby nazbierać chrustu na halloweenowe przyjęcie w biurze.

Kim jest słynny restaurator Simon S. Salty? I dlaczego został brutalnie zamordowany we własnej restauracji? Kto jest zabójcą? No kto?

Pim i Charlie zostają zaproszeni przez księżniczkę do tajemniczego Zaczarowanego Lasu i spotykają na swojej drodze różnych szalonych bohaterów.

Ku rozpaczy Szefa naprzeciwko jego biura otwiera się konkurencyjna firma. I to by było na tyle.

W ostatnim odcinku sezonu Charlie naprawdę umiera.