Aby uniknąć powtarzania roku w Akademii Magii, Alto musi za wszelką cenę zdać egzamin z rzucania zaklęć. Ostatecznie udaje mu się przywołać...

W Akademii Ortigia rozpoczyna się nowy semestr. Vermeil od razu przyciąga uwagę wszystkich, bez trudu pokonując smoka...

Podczas gdy Vermeil z ciekawością odkrywa uroki współczesnego życia, Alto marzy o dołączeniu do samorządu uczniowskiego...

Zwycięstwo nad Chris przynosi Alto niespodziewaną popularność. Mimo to nie daje mu spokoju jedno pytanie: czy demon naprawdę potrafi się zakochać...

Owładnięty tajemniczą mocą Lex brutalnie atakuje Chris. Akademię Ortigia ogarniają chaos i strach.

Zaalarmowany pieczęcią na dłoni Alto rusza na pomoc Vermeil, lecz zastaje ją całkowicie odmienioną. Obsidian zrzuca maskę i ujawnia prawdziwy cel...

Wstrząśnięta tym, że zraniła Alto, Vermeil znika z akademii, by uporządkować własne myśli. Jej powrót po kilku dniach wywołuje jednak niemałe zamieszanie...

Przyjęcie Alto do samorządu uczniowskiego zaskakuje wszystkich. Chłopak postanawia stać się silniejszy, by móc lepiej chronić Vermeil...

Kandydaci do Brązowego Stopnia muszą rozpalić płomień wewnątrz potężnej kryształowej kuli.

Egzamin na Brązowy Stopień zostaje nagle przerwany, gdy w szkolnej toalecie odnalezione zostają zwłoki jednego z kandydatów.

Obserwując wydarzenia z góry, Alto i Fatima poznają przeszłość Vermeil. Wychowana przez zakonnicę demonica zostaje zdemaskowana przez mieszkańców...

W magicznej przestrzeni Alto i Vermeil stają do walki z rycerzem dowodzonym przez Iolite'a. Starcie przerywa jednak Heliodore...