Nogi z Marubishi jedzie do Republiki Balka po zwrot 90 mln dolarów, lecz szybko wpada w kłopoty.

Chinggis i minister żądają wydania Nogiego i Kaoru. Nozaki odkrywa znaczenie słowa "Vivant".

Nogi szuka Kaoru na pustyni po jej zniknięciu. Później przełożony oskarża go o defraudację błędnie przelanych funduszy.

Nozaki i policja wpadają do domu Ohty, ale jej nie ma. Po konfiskacie rzeczy dokonują szokującego odkrycia.

Śmierć Yamamoto budzi pytania. Nozaki bada tożsamość Nogiego, a Nogi spotyka się z kimś, by omówić swój kolejny cel.

Nogi pragnie spotkać Bekiego Noghona, którego uważa za ojca. Rozmawia ze swoim alter ego o życiu i motywacjach.

Nogi zbliża się do Kaoru i z Beppanem rusza przeciwko Tentowi. Tymczasem Nozaki uważnie go obserwuje.

Po zdradzie Beppanu Nogi musi udowodnić lojalność Tentowi. Beki i Nokor z trudem akceptują go jako syna i brata.

Nogi poznaje prawdziwy cel zakupu ziemi przez Tent i proponuje pokojowe rozwiązanie. Beki zdradza mu historię organizacji.

Rząd zbliża się do Tentu. Nogi decyduje się współpracować z Bekim, wierząc, że pomoże to w misji ochrony Japonii.