Iruma i Lead cieszą się chwilą wytchnienia, gdy nagle pojawia się tajemniczy kigurumi, zakłócając ich spokój.

Iruma trafia do Pudełka Zabawek Clary — świata niekończącej się zabawy, podczas gdy noc przynosi chaos na Dożynkach.

W zamku w dżungli przeszłość Picera i Goemona daje o sobie znać, a tymczasem na festiwalu tutorzy spierają się o dumę swoich uczniów.

Asmodeusz i Sabnock stają do walki z Braćmi Dorodoro, nieświadomi prawdziwej mocy przeciwników ani przeszłości, która ich łączy.

Iruma i Lead, z zerowym dorobkiem punktowym, wyruszają na poszukiwanie Legendy Liścia. Muszą zdobyć uznanie Keroli, władczyni królestwa.

Iruma i Lead podążają za wskazówkami zawartymi w pieśni. Zagłębiają się w zdradliwy labirynt, nieświadomi spisku wymierzonego przeciwko ich klasie.

Uwięziony w labiryncie, Iruma staje twarzą w twarz z koszmarnymi iluzjami swoich rodziców. Czy zdoła pokonać swoje lęki?

Uwięziony pod ziemią, Iruma opracowuje plan ucieczki, podczas gdy na powierzchni jego koledzy z klasy martwią się o jego zerowy dorobek punktowy.

Ponownie razem, Iruma i Lead ścigają skradziony wazon, lecz niespodziewanie podsłuchują spotkanie w gorących źródłach.

W trakcie magicznej bitwy Iruma odkrywa szokującą prawdę, podczas gdy samotna wyprawa Clary wystawia ją na niebezpieczeństwo.

Efektowna wejście Asmodeusa i jego rycerska interwencja skutkują natychmiastową karą, która zresztą wcale go nie rusza. Iruma i Lead mają teraz moralny obowiązek wygrać, ale wciąż nie odzyskali Garnka Końca.

Mamy Garnek, mamy Nasiono, pozostało tylko wyhodować Liść! Tak, ale… Nasiono nie wydaje się zbyt chętne do kiełkowania, a inkantacja poznana na zajęciach z botaniki okazuje się nieskuteczna…

Podczas ceremonii końcowej nagrody spływają na uczniów, którzy szczególnie się wyróżnili — a większość z nich pochodzi z klasy nietypowej. Ogólna radość nie przeszkadza jednak nauczycielom w bliższym przyjrzeniu się sprawie Coco Orobasa, który najwyraźniej został zmanipulowany…

Nauczyciele z Babyls zorganizowali sobie własną, prywatną imprezę, podczas której w końcu mogą trochę wypić i wspólnie się pobawić. Callego gratuluje Robinowi ukarania Ocho, ale prawdopodobnie lepiej byłoby, gdyby nie był aż tak łaskawy i pozwolił go dobić…

Iruma wybiera się do Leada, zabierając ze sobą prezent od Sullivana, a rozmowa szybko schodzi z tematu gier wideo. Następnie to Amélie spędza chwilę z Irumą, co przyprawia Operę o niemałe dreszcze…

Sullivan zaprosił Bachiko na iście królewskie śniadanie, by podziękować jej za wkład w zwycięstwo ukochanego wnuka, ale także by poinformować ją o bardzo niepokojącej sytuacji. Tymczasem Iruma udaje się z Clarą do posiadłości Asmodeusów.