Louis kontynuuje snucie swojej opowieści Molloyowi. Tym razem wspomina o Claudii, która w czasie II wojny światowej próbowała odszukać najstarsze wampiry.

Do rozmowy przyłącza się Armand. Opowiada Molloyowi, jak poznał się w Paryżu z Louisem.

Armand opowiada o Théâtre des Vampires – mrocznym adresie w sercu Paryża. Louis wyjawia, dlaczego nie chciał przyłączyć się do wampirycznej społeczności skupionej wokół tego miejsca.

Zgromadzenie wampirów kwestionuje relację łączącą Louisa i Armanda. Claudia spotyka osobę, która może zmienić jej spojrzenie na tzw. zwykłe życie.

Molloy, z pomocą Louisa, zagłębia się we własne wspomnienia.

Claudia prosi Louisa o ważną przysługę, która zmieni jej życie, a Armand próbuje utrzymać porządek w coraz bardziej chaotycznym zgromadzeniu wampirów.

Louis i Claudia stają przed sądem wampirów i muszą zmierzyć się z głównym świadkiem oskarżenia.

Molloy bada burzliwe następstwa procesu Louisa i Claudii. Tajemnice w końcu zostają ujawnione. Louis pragnie zamknąć ten rozdział swojego życia.