Doktor Lucien Blake powraca z podróży do Chin i rozpoczyna śledztwo w sprawie morderstwa, w które może być zamieszana lokalna rada miejska.

Do miasta przyjeżdża kaznodzieja. Doktor Blake ma pewne podejrzenia.

W miejscowym parku znaleziono niezidentyfikowane ciało. Jabłka, nielegalni pracownicy - to jedyne poszlaki. Doktor Blake rozpoczyna śledztwo.

To była ciemna i burzowa noc. Cec Drury, kamerdyner w Klubie Kolonistów, właśnie zamykał drzwi, gdy na dach stojącego przed nim samochodu spadło ciało.

W kinie wybucha pożar i dochodzi do morderstwa. Podejrzani to kierownik kina, pan sprzątający oraz pani z kawiarni. W trakcie śledztwa Blake wpada na trop, który prowadzi go do bardziej skomplikowanej sprawy.

Podczas pogrzebu okazuje się, że w trumnie znajdują się dwa ciała. Śledztwo Blake'a prowadzi go do przestępczego świata Ballarat.

Dyrektor szkoły zostaje znaleziony martwy w swoim gabinecie. Śledztwo Blake'a budzi demony z przeszłości.

Podczas lekcji malarstwa zamordowana zostaje studentka, a jej klucze użyte do kradzieży obrazu z Galerii Sztuki Ballarat. W trakcie śledztwa Blake mierzy się z tajemnicą dotyczącą jego matki.

W kościelnym konfesjonale znaleziono ciało proboszcza. Doktor Blake rozpoczyna śledztwo wśród parafian.

Kiedy syn Jean, Jack, wraca do Ballarat, staje się podejrzanym w sprawie morderstwa bogatej rodziny Dennisonów. Doktor Blake postanawia to wyjaśnić.