W Teksasie straż graniczna odkrywa gigantyczny tunel przemytniczy łączący Juárez z El Paso. Na lotnisku w Fort Lauderdale celnicy zabezpieczają sztabki srebra, kostki kokainy oraz broń ukryte w bagażach rejestrowanych. Tymczasem w Atlancie do akcji wkraczają specjaliści ds. rolnictwa. Z pomocą wyszkolonych beagle'i'i tropią towary, których wwóz na teren kraju jest surowo zabroniony.

U wybrzeży Portoryko agenci lotniczy i morscy ruszają w pościg za przemytnikami, którzy wyrzucają za burtę bele kokainy. Na lotnisku w Fort Lauderdale funkcjonariusze celni zatrzymują pilota wracającego z Kolumbii z zapasem ponad tysiąca tabletek hydrokodonu. Z kolei w Atlancie służby graniczne konsultują się z archeologami.