L'Europe est au bord de l'explosion. En Ecosse, la reine Mary Stuart est obligée dabdiquer et de fuir vers l'Angleterre où la reine Elisabeth la fait emprisonner. Dans les Flandres, Guillaume d'Orange demande l'aide militaire de la France contre Philippe d'Espagne. A Paris, le nouveau roi, Henri III, est préoccupé par la lutte qui l'oppose à son frère et son beau-frère, acquis aux protestants.