Deux garçons perdus dans une forêt rencontrent un mystérieux bûcheron qui les met en garde contre la Bête.

Greg et Wirt sont aidés par Beatrice pour arriver à Pottsfield, mais sont retenus prisonniers par Enoch.

Wirt, Beatrice et Greg explorent la forêt et découvrent une école d'animaux. Greg disparaît et se fait poursuivre par un gorille.

Wirt, Greg et Beatrice cherchent leur chemin chez Adelaide, mais la tavernière chasse Beatrice. Elle rencontre le Bûcheron.

Wirt, Greg, Beatrice et Fred volent chez Quincy Endicott pour récupérer de l'argent et découvrent un mystérieux portrait.

Wirt, Greg et Béatrice voyagent en ferry avec des grenouilles habillées comme des humains. Ils enchantent les passagers avec leur musique.

Wirt et Greg rencontrent Lorna dans une cabane, mais Tatie Murmures les menace. Wirt veut sauver Lorna, mais elle est-elle vraiment innocente ?

Wirt et Greg cherchent un moyen de rentrer chez eux et découvrent Nuage City, où ils sont accueillis par des habitants chaleureux.

Le soir d'Halloween, Wirt veut récupérer une cassette embarrassante, mais des mésaventures les mènent dans un lieu étrange.

Greg se transforme en arbre, la Bête propose un nouvel accord à Wirt pour sauver son ami.