Avec le nouveau maire de La Moneda, le cartel de La Raya prend le contrôle de tout. Mais le jeune Lupe ne restera pas inactif.

Alors qu'une guerre entre cartels éclate à La Moneda, Lupe tente de comprendre comment il a survécu et ce qui lui arrive.

Joe apprend que Lupe est la bête et l'entraîne pour sa première mission. La bande de Cimarrón parvient à prendre le contrôle du point de passage.

Cimarrón fait appel à La Jenni pour retrouver son rival, El Tule. Lupita apprend que Lupe est un Coyotl et élabore un plan audacieux.

La Raya et El Centro unissent leurs forces pour éliminer le Coyotl. La Jenni est la clé de cette mission, mais elle poursuit son propre objectif.

Lupe et La Jenni retournent dans leurs villes respectives, chacun avec ses propres objectifs. Cimarrón intensifie l'attaque contre La Moneda.

Après la mort d'El Armadillo, Cimarrón se méfie de La Jenni et l'enferme. Mais Lupe, toujours amoureux, décide d'aller la chercher.

Fort de son nouveau pouvoir, Coyotl affronte La Raya et El Centro, mais l'un de ces barons de la drogue est prêt à tout pour l'emporter.