Le quartier de Secondigliano, à Naples, en 1977. Pietro, 16 ans, passe beaucoup de temps au bar America, où il a l'occasion d'admirer Angelo la Sirène, un jeune camorriste, en rêvant de devenir comme lui. Un soir, avec quelques amis, il rend service à Angelo dans l'espoir de gagner sa confiance...

Lors des funérailles de l'ami d'Angelo, tout le monde se demande qui a bien pu le tuer, tandis que Pietro fait comme si de rien n'était. Au cours d'une opération de contrebande de cigarettes, Angelo se voit proposer par Don Corrado Arena de le suivre pour se construire un avenir meilleur...

Lors d'une fête somptueuse donnée par Corrado Arena, Angelo défie Don Antonio Villa et en paie le prix fort. Ambitionnant de se lancer dans le trafic d'héroïne, le Saint lui propose dans le dos de son père un marché qui pourrait tout arranger. Imma est témoin d'un acte de violence qui la bouleverse...

Le Saint feint d'ignorer qu'Angelo est responsable de l'explosion de la cargaison de drogue. Il l'invite, ainsi que ses compagnons, à une grande réception donnée par Jérôme à l'occasion de son anniversaire. Angelo pressent le piège et demande à Corrado Arena de l'aider à les supprimer définitivement du circuit. Il ignore que Pietro et ses amis sont présents et ont été faits prisonniers...

Imma avoue à Pietro ce qu'elle a fait. Les Villa et Angelo font une trêve. La mère de Pietro, au courant des agissements de son fils, lui fait une demande. Pendant ce temps, Anna fait une proposition aux boss de Naples. Les Villa sont les seuls à répondre à sa requête, mais ils veulent quelque chose en échange...

Pietro imagine un avenir avec Imma lorsqu'Angelo est victime d'une attaque. Fou de rage, Angelo est prêt à tout pour se venger et se tourne vers un allié inattendu. Mais rien ne se passe comme prévu et Pietro doit faire un choix difficile pour le sauver. Paisano met en oeuvre la dernière étape de son plan...