Le quartier de Secondigliano, à Naples, en 1977. Pietro, 16 ans, passe beaucoup de temps au bar America, où il a l'occasion d'admirer Angelo la Sirène, un jeune camorriste, en rêvant de devenir comme lui. Un soir, avec quelques amis, il rend service à Angelo dans l'espoir de gagner sa confiance...

Lors des funérailles de l'ami d'Angelo, tout le monde se demande qui a bien pu le tuer, tandis que Pietro fait comme si de rien n'était. Au cours d'une opération de contrebande de cigarettes, Angelo se voit proposer par Don Corrado Arena de le suivre pour se construire un avenir meilleur...