Tony rentre de son voyage en Allemagne. Il rapporte des cadeaux pour toute l'équipe. Il accueille également Michelle Lee, qui vient d'arriver dans le service. La nouvelle venue tente de se montrer efficace et remarque les retards de Ziva. Celle-ci doit intervenir sur le lieu d'un triple meurtre...

Le NCIS arrête un marchand qui était en train d'échanger des diamants contre des armes, notamment des missiles de croisière. Plus tard, l'équipe découvre que le système Ares de la Navy est sur le point d'être vendu au trafiquant d'armes le plus recherché au monde, surnommé la Grenouille...